為了更加客觀清晰呈現行業發展現狀，及時把握行業發展動態，預判未來市場前景，并對行業高質量發展提供政策支持，協會與天強管理顧問公司推出河南省工程勘察設計行業發展指數（簡稱“行業指數”），每季度開展一次。包含行業景氣指數和企業信心指數兩類，分別反映業內企業對于行業發展現狀以及未來發展趨勢的看法，同時，本報告也會追蹤關注行業發展熱點，傳遞業內企業的聲音。
本次數據來自于河南省2020年第二季度工程勘察設計企業調研，是協會針對全省內工程勘察設計企業的首次調研，該報告為公開版。
第二季度調研覆蓋了工程勘察類、建筑設計類、土木工程設計類以及工業工程設計類企業，其中土木工程設計類企業占比43.9%，建筑設計類企業占比31.7%，工業工程設計類企業占比14.6%，勘察類企業占比9.8%。由于樣本數量有限，相關調研結論僅供參考。
一、發展指數分析
概述
2020年第二季度河南省工程勘察設計行業景氣指數和企業信心指數分別為48.8和42.8。需要說明的是，指數基準值為100，第二季度指數遠低于基準值。事實上，參考全國工程勘察設計行業發展指數，從2018年開始兩類指標一直處在100以下，當前行業處在轉型變革艱難期的大背景始終不容忽視。同時，2020年初突如其來的新冠肺炎疫情導致全社會的正常生產經營活動驟然停擺，擾亂國內國際供需市場。隨著疫情在全球范圍的蔓延升級，企業對自身的生存和市場的恢復充滿不確定性，整個行業處于焦慮的情緒中，雖然目前絕大多數企業都已經復工復產，但疫情帶來的影響余波未散，指數大幅下滑在可預見范圍內。
景氣指數
2020年第二季度河南省工程勘察設計行業景氣指數為48.8，總體表現較為低迷。景氣指數主要包含企業經營狀況、市場競爭狀況以及市場需求狀況等子指標，經過梳理整合分別以企業經營擴散指數、市場競爭擴散指數以及市場需求擴散指數呈現，三類指標均處于榮枯線（50）以下。
1.企業經營低迷，營業收入和利潤水平表現不佳
2020年第二季度河南省企業經營擴散指數為28.9，歸因于環境惡化帶來的經營水平下滑。最直觀的感受來自于營業收入、利潤水平的下滑，二季度營業收入與營業利潤兩個指標均只有17.1，其次項目回款受阻，二季度拖欠賬款的情況較為嚴重。
細分行業來看，土木工程設計類企業無論是營業收入還是營業利潤都要好于其他三類企業，其次是工業工程設計類企業和建筑設計類企業，勘察類企業在當前環境下幾乎都出現了不同程度的經營困難，營業收入和利潤有所下滑。
絕大多數設計企業仍然保持一定的人員規模，甚至出現適度擴張，二季度行業人員招聘基本正常，僅有部分企業出于縮減經營成本的考慮降低招聘力度，采取了縮招、裁員或者降薪等舉措。
2.市場競爭加劇，項目爭取難度與市場經營風險較以往有所增加
2020年第二季度河南省市場競爭擴散指數為27.3，絕大多數企業表示市場競爭環境惡化，表現為市場競爭加劇，項目爭取難度加大，收費價格偏低且市場經營風險加大。
2020年第二季度項目爭取難度較以往有明顯的增加，四類企業中認為項目爭取難度增加的占比均在50%以上，當然也有部分企業呈現向好發展態勢，受國家近期重大基礎設施投資拉動影響，市場爭取工作壓力有所緩解，主要集中在工業工程設計行業以及建筑設計行業。
關于市場經營風險，整體來看市場經營風險較往年增加，其中絕大多數工程勘察類表示市場經營風險提高，而工業工程設計類企業與建筑設計類企業對市場風險判斷不統一，風險認知存在較大差異。
3.市場需求較上年有所下滑，新簽合同額難有增長
2020年第二季度河南省市場需求擴散指數為22.9，處在三類指數中最低水平，進一步凸顯外界環境變化對工程勘察設計行業發展造成的重要影響。其中市場需求變化指標為28.8，新簽合同額變化指標為17.1，均距離50的基準線存在一定差距，表明當前市場需求較上年同期下滑明顯。
從細分行業來看，工業工程設計類企業均表示市場需求有所下滑，工程勘察類企業則對市場看法較為樂觀。新簽合同額方面，除少量工程勘察類和土木工程設計類企業之外，絕大多數企業新簽合同額出現下滑或基本保持不變。
信心指數
2020年第二季度河南省工程勘察設計行業企業信心指數為42.8，其中即期信心指數為43.9，未來信心指數為27.9，反映企業對于未來行業發展前景信心不足。具體來看，企業在對未來營業收入、市場需求、市場競爭以及營業利潤的預判上均是表現為以消極看法居多，比如86.6%的企業表示未來市場競爭會進一步加劇，僅有13.4%的企業保持樂觀預期。
二、發展熱點分析
（一）發展環境評估
政策環境滿意度普遍較好
工程勘察設計行業是典型的政策導向型行業，各方面的政策落實對行業發展都起著不可忽視的作用。當前行業各類政策落實基本滿足成效，其中行業規范滿意度最高，其次是科技創新以及產業引導政策，創業扶持政策滿意度有待提升。
按照細分行業來看，土木工程設計類企業和工業工程設計類企業在稅收優惠方面滿意度要高于建筑設計類以及工程勘察類企業，同時土木工程設計類企業對于當前產業引導政策的推進落實滿意度較高，達到。
2.創新環境正在逐步形成，員工參與共建的機制有待完善
業務創新有賴于機制創新做支撐，近年來設計企業紛紛重視打造創新靈活的工作環境，以期能激發員工的能動性，推動資源協作共創。當前設計企業普遍在業務流程與組織體系完善、倡導協作與共享、團隊參與與行動方案制定等方面效果顯著。與此同時，創新發展過程中對于員工意見的征求、員工對于企業戰略的了解等方面還有待進一步優化提升的領域，體現設計企業員工希望能夠和企業共同成長進步，共創價值的訴求。
（二）問題以及展望
1.外部環境的阻力不容忽視
設計企業普遍認為當前企業發展受外部條件制約影響較大，包括市場需求萎縮，整體經濟下行以及全球疫情防控升級等，與此同時企業自身也存在一些亟待解決的問題包括回款難度增加、轉型升級苦難以及項目履約風險加大等。
2.政策改革仍將聚焦資質管理
在國家鼓勵簡政放權，加快推進政府職能轉變的導向下，行業主管部門出臺多項政策深化資質管理改革，通過推行告知承諾制、精簡審批流程等舉措弱化前期審批職能，同時通過信用體系建設、信息化監管等手段加強事中事后監管職能。其次全過程工程咨詢、招投標管理以及工程總承包模式的政策也是當下設計企業關注的重點。
3.內部管理將著眼于人才發展以及項目管理
大部分的設計企業表示人才發展是內部管理亟待提升的領域，體現工程勘察設計行業對人才的重視程度。另有超半數以上企業還認為項目管理也是急需提升的領域。
4.加強產業鏈上下游互動與合作將成為未來設計企業提升競爭力的重要手段
著眼于未來，設計企業紛紛表示需要增強與產業鏈上下游企業的互動與合作，從業務創新、技術創新以及資源整合等多維度打造面向產業全生命周期的核心競爭力。提升信息化水平，建立協同工作平臺也是接下來設計企業謀劃的重點，目前絕大多數企業已具備一定信息化水平，建立若干個信息系統，但打通系統間的壁壘，構建跨部門、跨區域的協同平臺將是當下設計企業需要攻克的難題。
（三）疫情影響分析
1.疫情影響仍在延續，土木工程類設計企業與工業工程類設計企業簽單情況受損最大
新冠疫情的影響在2020年第二季度仍在醞釀發酵中，僅有少數企業表示當前企業在手訂單合同量達到去年的90%以上，超過半數企業的訂單量不足去年的50%，更有部分企業訂單量不到去年同期的30%。
細分行業中，受影響最大的是土木工程設計類企業和工業工程設計類企業。大部分的土木工程設計類企業簽單量不足上年合同量的一半，一半企業甚至不到上年合同量的30%。工業工程設計類企業情況類似，三分之二的企業簽單量不足上年一半，今年經營形勢面臨嚴峻考驗。
2.不同細分行業的生產成本變化較大
疫情對設計企業生產成本帶來的壓力因企業不同而不同。調研企業中表示生產成本增加的企業略多于生產成本下滑的企業。絕大多數企業處于上下波動15%的區間內，只有7.3%的企業表示生產成本較上年下降超30%以上。
細分企業之間生產成本的變化存在較大差別，其中，土木工程設計類和建筑設計類企業2020年第二季度生產成本以下降居多，因疫情原來帶來的流動性受阻或裁員減薪導致的生產成本下滑，有效降低企業經營風險。而工業工程設計類企業和工程勘察類企業則表現為生產成本增加居多，主要來自于工程總承包業務開展過程中原材料及人工成本上升等因素影響。
（四）數字化轉型思考
1.設計企業信息化普遍應用于支撐管理需要，與技術、業務融合有待提升
目前半數以上設計企業已經將信息化應用于內部辦公協同管理系統、財務管理系統、項目管理系統以及數據資料庫，尤其是前兩者推廣應用及其普遍。但是，數字時代信息化的應用遠不止于此，設計企業信息化建設還需進一步優化升級，從輔助管理的手段向戰略性指導轉變，一方面信息化與技術融合，提升生產效率和工藝水平；另一方面信息化與業務結合推進業務轉型升級，拓展數字化業務，打造運營服務平臺等，真正支撐企業數字化轉型需要。
2.過半數企業正在探索推進數字化轉型
設計企業已經逐漸意識到數字化轉型的重要價值，超過半數以上的調研企業都在積極探索推進數字化戰略，其中26.8%的企業正在規劃準備，9.8%的企業在試點推行，14.6%的企業在大規模推行，還有7.3%的企業表示會常態化運作。
3.推進數字化轉型是企業內在的訴求
推進設計企業數字化轉型的原因多種多樣，主要包括提高生產運營效率，提升內部管理水平以及基于未來戰略考慮，能明顯感受到數字化轉型的需求來自于企業內部。另有少部分企業是基于探索新型業務模式、客戶服務升級需求、社會經濟環境推動以及競爭對手帶來的壓力等方面因素著手籌劃。
4.設計企業數字化轉型面臨多方面挑戰
數字化轉型需要面臨諸多挑戰，主要集中在資金成本壓力大，缺乏數字化人才，行業相關標準不統一，軟件之間兼容性差以及缺乏具體落地政策。
2020年二季度外部環境復雜多變，新冠疫情的影響還在延續，工程勘察設計行業發展形勢不容樂觀，無論是景氣指數還是企業信心指數都表現低迷。處在非常時期，設計企業急需鍛造自身內功，提升核心競爭力顯得尤為重要。推動數字化轉型，以信息化全面推進戰略升級；重視人才發展，實現企業與人才的價值共創；深化資源整合，打造內外部融合的產業平臺等議題成為設計企業在曲折中前進的抓手。
行業協會作為專業服務組織，需要與設計企業協同共進，認真傾聽行業的聲音，全面做好服務支撐工作。加快推進政策機制改革，把握政策推進落實成效；深化行業熱點研究，支持和引導企業創新發展；重視人才隊伍建設，與時俱進，重視從業人員能力培養。
