前言：作為專注于工程建設領域的專業管理咨詢機構，攀成德每年用1-2個月時間，組織專業人員，調研行業發展狀況。今年的主題是“大型設計院業務轉型和工程總承包業務發展”，調研工作于3月下旬正式啟動，5月底順利結束，完成了對12個細分行業的46家大型設計院的調研。調研前我們會對調研企業進行針對性研究，包括細分行業、業務、組織和人員結構等，分析企業可能關注的問題，然后修改訪談提綱，調研后對信息進行分析整理，每家企業研究、分析、整理的時間通常會超過10個人工時，累計投入超過1000個人工時，已形成調研記錄30萬字，近期正在對調研信息進行梳理和總結。
為方便總結，我們把市政、鐵道、公路、水運四個勘察設計細分行業歸類為“大土木”設計行業，并對這四個勘察設計細分行業的調研情況進行總結提煉，供領導們參考。這些總結可能存在不全面、不系統、不深刻的地方，甚至可能與您的感受不一致，攀成德李福和、蔡敏對所發布觀點的真實性負責，歡迎大家拍磚、交流。如我們的調研總結對行業發展有負面作用、或引起過大的爭議，其他細分行業我們仍會繼續總結，但將不再對外公開發布。
上篇：大土木勘察設計行業的外部環境
1 看國內市場 大土木行業 1.城鎮化的大時代催生了土木工程大時代，我們定義的四個土木工程細分行業占基礎設施建設投資的90%，而基礎設施投資占城鎮固定資產投資的近1/4，可以說基礎設施的大發展時代為從事土木工程的勘察設計企業提供了巨大的發展機遇，土木工程行業總體投資規模大、區域分布廣、項目數量多、項目平均體量大； 2.項目投資主體的單一性和多樣性并存。絕大多數項目的最終購買者是政府或大型國有企業，這是單一性；而PPP建設模式的興起，在項目層面顯示出投資主體的多樣性、建設和運營階段業主的多樣性；不同的建設模式、項目不同的發包模式、選擇在不同環節發包，使項目的參與方式存在巨大差異，市場的競爭態勢、項目的競爭模式呈現多元化、多樣化的趨勢； 3.基礎設施建設投資的逆經濟周期性，導致基礎設施建設市場的逆周期性。經濟形勢好的時候，政府財政充裕，是基礎設施建設的春天；經濟形勢不好的時候，政府為了拉動經濟、增加就業機會，需要加大基礎設施投資；所以基礎設施建設行業總體上四季如春，為大土木行業的建設參與者提供了平穩的外部市場環境； 4.土木建設市場在區域之間存在顯著的不均衡。西部大開發、東北振興等國家政策為這些地區的基礎設施建設提供了比較大的支撐，但都顯示出階段性、區域性、政策性的特征，在經濟上難以實現市場化的操作，市場的長期持續性仍然有待觀察。基礎設施建設大市場依然在經濟發達區域，大型城市、都市圈、城市群、經濟帶才是基礎建設的重點市場，其特征是市場規模大、市場平穩、項目的市場化操作特征更明顯，資金到位更快到位比率更高； 5.改革開放以來，持續的、長期的大規模新建，使大土木領域積累了巨大的工程存量，存量工程需要持續的升級、改造、檢測、維保，其成本越來越高，這一市場也越來越大。 市政 1.市政投資基本穩定，全國年投資總量超2萬億，占全社會固定資產投資的3%左右； 2.路橋、水、電、氣等傳統市場基本穩定，地下空間、軌道交通、水環境、綜合交通等市場不斷擴容； 3.智能交通和平安城市等新基礎設施成為市政企業和互聯網企業競爭的新領域。 鐵道 1.投資基本穩定在8000億，高鐵、城際鐵路、貨運鐵路更新等均衡發展； 2.戰略性鐵路建設項目啟動，成為一段時間的建設亮點，如川藏鐵路； 3.國家“四縱四橫”的高速鐵路骨干網接近完成，都市圈、城市群之間的鐵路建設將持續更長的時間。 公路 1.總體投資基本穩定在2萬億的規模，高速公路、高等級公路、縣鄉村道建設齊頭并進； 2.高速公路投資的社會效益和經濟效益越來越倒掛，全國以高速公路為主的收費公路、隧道、橋梁的投資回報越來越低，使未來的投資持續性越來越不確定； 3.高速公路的建設，國網高速總體基本完成，未來的建設重點在省網的不斷完善，建設規模將逐步萎縮；高等級普通公路的建設仍將持續，但不會大規模爆發；縣縣通、鄉鄉通、村村通仍有巨大空間，但投資密度不大，大部分無需大型設計企業參與； 4.隨著存量的不斷增加，不同等級公路的升級改造、維保和大中型橋梁的維保市場越來越大； 5.智慧交通、自動駕駛成為公路領域新的技術突破點，也將為從業企業帶來新的潛在業務增長點。 水運 1.總體投資在經歷2013的高峰后逐步萎縮，2019年投資總額約為1200億元； 2.港口建設從新建轉向改造和功能提升，并建設與之配套的多功能物流中心的方向轉變。 2 看國際市場 大土木行業 1.大土木是中國建筑企業開拓海外市場的三大領域之一，總體排序是公路、鐵路、水運、市政； 2.“一帶一路”國家仍是中國建筑企業的主要目標市場； 3.建筑央企和大型國企是海外市場的主力軍。 3 看競爭 大土木行業 1.與建筑設計細分行業的高度市場化相比，大土木行業總體處于壟斷競爭狀態，傳統優勢企業處于競爭的主航道，但輔助航道的企業仍然有生存空間；細分行業的競爭激烈程度也存在顯著差異，市政行業的競爭最激烈，公路、水運次之，鐵道行業壟斷程度最高； 2.大基建的業務在逐步融合，鐵道行業正在進入公路、市政、水環境、園區規劃等，公路企業也從進入市政領域到逐步進入鐵道、軌道交通領域； 3.大土木領域勘察設計企業的人均設計咨詢收入和人均利潤處于整個行業的領先水平，以設計咨詢收入為例，建筑設計細分行業優秀企業的人均營收是50萬-70萬，而大土木行業優秀企業的人均營收超過100萬，少數企業可以達到120萬甚至更高；人均利潤最高的企業達到40萬，部分被調查企業的人均利潤接近或超過30萬； 4.高收入、高利潤率將激勵行業企業不斷做大，也將吸引行業外的企業進入這些行業，未來的競爭會更加激烈；在同行激烈競爭的同時，不同細分行業的設計院也存在競合，競爭模式將越來越多樣化。 市政 1.高端市場，如軌道交通呈現壟斷競爭狀態，其他業務領域的競爭不斷白熱化，但傳統區域企業依然在人脈、服務等方面具有競爭優勢； 2.大型設計院不斷擴大業務的區域布局，呈現出集團化的發展趨勢，技術、人力資源、管理體系是支撐業務在區域發展的三大支柱，對堅守區域的設計院構成強大的競爭壓力； 鐵道 1.主航道的壟斷競爭狀態依然堅固，其原因是規劃、勘測等基礎業務具有強烈的壟斷性，壟斷競爭者主要是鐵一、二、三、四院； 2.輔助航道的鐵道設計企業包括中國中鐵、中國鐵建、中國交建下屬的其他設計院和其他省級交通院的鐵道分院，他們在技術、經驗、團隊等方面與主航道企業仍存在比較大的差距，其未來能否進入主航道取決于行業管理方式的變化和自身能力，如行業管理方式快速變化，企業自身足夠努力，輔助航道的鐵道企業仍有可能追上主航道企業。 公路 1.國網建設的自由競爭和省網的區域壟斷競爭并存，在省級交通設計院所在區域，他們往往比建筑央企下屬設計院（原國家級設計院）更具有競爭優勢，省網投資主體與省級設計院關系更加密切； 2.省級交通設計院與國家級設計院在技術能力上的差異越來越小，省級院深度參與區域規劃，他們人脈更熟、對氣候地質條件理解更深入，在服務方面成本更低，使區域相對壟斷局面難以改變。 水運 1.一、二、三、四航院形成牢固的行業壟斷競爭狀態，四大院在傳統業務區域依然存在競爭優勢，但跨區域的競爭逐步加劇； 2.由于水運建設市場逐步萎縮，水運勘察設計企業必須拓展新業務，發展市政、水環境、建筑等業務和工程總承包成為他們戰略發展的必然。 4 看模式 大土木行業 1.以政府和政府投資平臺為主的投資模式難以發生實質性改變，隨著政府財政收支平衡難度增大。經濟發展需要和資金困難是兩個最大的影響因素，前者起正向作用，后者起負向作用，投資能否持續增長由兩方面力量的強弱決定； 2.PPP模式仍有一定的發展空間，但受政府信用、社會資本投入的可持續性等諸多因素影響，平安建投、復星基礎設施集團等機構的經營狀態將一定程度上影響這一模式的未來； 3.DB模式有一定發展空間，但政府針對具體項目的結算方式、支付信用對DB模式將產生巨大的影響，建設參與者需要綜合考量。 市政 1.設計咨詢與施工總包分離，仍是主流建設模式； 2.DB模式和從投資到運營、維保的全價值鏈模式，有發展空間。 5 看政策 大土木行業
79家綜合甲級資質企業中有25家屬于大土木領域的設計院，顯示出大土木融合的趨勢，融合體現在專業壁壘逐步降低，價值鏈環節逐步融合，相比建筑設計行業，政策對大土木設計更加利好。
文章來源于勘察設計前沿
