從中設協最新企業排名榜單，我們看到了什么？

9月26日，中國勘察設計協會公布了勘察設計企業工程項目管理和工程總承包營業額排名，從新一年度的排名里，我們能看到什么呢？攀成德研發院對比分析了近幾年的數據，試圖對榜單進行解讀。

整體來看，工程總承包業務呈持續快速發展，年增速保持在10%以上；境外工程總承包總量不大，尚處于發育階段，2021年度境外工程總承包營業額在連續兩年的下降后呈反彈趨勢，營業額較2020年度增加了100億元。

項目管理業務，上榜企業總營業額近150億元，同比增長8%，在企業的營業額中占比不高，尚處于起步階段；而境外業務則更少，僅10億元左右，對企業的經營幾乎可以忽略不計。

圖2 近年來上榜企業工程項目管理營業額

工程總承包是設計企業業務轉型的主要方向，我們選取了榜單前50名的企業進行統計分析。2021年度前50家企業工程總承包營業額合計5472億元，平均110億元左右，占上榜企業總營業額的72%。總承包營業額超百億的企業有20家，企業數量比2020年增加了5家。

從單個企業看，中電建華東院總承包營業額437億元，蟬聯榜首，前五家企業分別為中國鐵設（鐵三院）、中石油工程建設公司、鐵四院、寰球工程。入圍前50名的企業中，除個別企業總承包業務規模有所萎縮外，其他企業均實現了不同程度的增長，其中上海勘測院、中汽工程、中冶焦耐、中電建貴陽院、華北電力院、中機國際、十一科技、惠生工程等8家企業實現了50%以上的增長，有21家企業實現了30%以上的增長。

從細分行業來看，50家設計院中工業領域與土木領域大致七三開，工業類設計院36家，土木類14家。

●36家工業院中，化工石化醫藥行業有14家，冶金建材行業10家，工業領域設計院轉型做工程總承包業務較早，已經形成了一定的規模。

●14家土木院中，中國電建下屬的設計院占一半，另外還有2家鐵路院、1家公路院、1家市政院和1家民航院上榜。

從企業性質看，央企下屬設計院占有絕對優勢，共有47家，地方國有設計院2家，民營設計院1家。

●47家央企設計院中，中國電建（華東院、西北院、成都院、中南院、昆明院、貴陽院、河南院）和中國中冶（京誠、南方、賽迪、焦耐、長天、恩菲、華天）分別有7家下屬企業上榜，中國化學（天辰、成達、五環、華陸、東華、賽鼎）有6家下屬企業上榜，國機集團、中石化、中石油下屬也有3-5家企業上榜。

●2家地方國有設計院分別為十一科技和上海市政院。

●1家民營設計院為惠生工程。

境外總承包榜單入榜企業總計75家，營業額近770億元，排名前30的企業總承包營業額合計713億元，平均24億元。其中，有三家設計院境外營業額超過50億元，依次為中石油工程建設公司（147億元）、中材國際（85億元）、中電建華東院（83億元）。

從以上30家企業工程總承包業務的國際占比來看，僅有3家企業國際業務占比超過50%，有7家企業國際業務占比在30%-50%之間，其他企業的國際業務占比仍比較有限，距離國際工程公司的愿景目標尚有不小的差距。

圖3 國際工程總承包業務占比情況

2021年工程項目管理排名前30的企業完成營業額127億元，平均4億元，占榜單企業的86%。其中，有三家設計院項目管理營業額超10億元，分別是中石化工程建設公司（22億元）、鐵四院（13億元）、鐵三院（12億元）；營業額在5-10億元的設計院有4家，分別是中冶京誠（9.4億元）、鐵一院（7.6億元）、中鐵設計（5.6億元）、中國海誠（5.2億元）。

從細分行業來看，30家設計院中工業領域占到七成，共計20家；其次是土木領域9家；建筑行業僅1家。

●20家工業院中，冶金建材行業共6家，化工石化醫藥及機械軍工行業各5家。其中，中國中冶下屬有5家設計院上榜（京誠、南方、賽迪、恩菲、華天），國機集團有4家下屬設計院上榜（中國聯合、機械六院、中汽工程、中元國際）。

●9家土木院中，有4家為中國電建下屬的中南院、西北院、成都院、華東院。

●1家建筑院是華東建筑院。

大多數企業的境外項目管理營業額占比非常小，上榜的42家企業境外項目管理營業額僅鐵三院超過3億元，其他單位都不到1億元。 

工程總承包和項目管理是設計企業業務的轉型的方向之一，但不是唯一路徑。我們從近年來上榜企業的分析來看，工程總承包或許更適合業務體量大、資源整合能力強的企業，另外在項目的選擇上，對核心工藝或設備要求高、具有優化設計空間、能體現設計企業核心優勢的項目更適合以工程總承包方式來承攬。

當然，無論是工程總承包還是工程項目管理，核心目標都是通過不同的建設模式來承載和體現設計的價值，這是設計企業獲得可持續發展的終極密碼。