從中設(shè)協(xié)最新企業(yè)排名榜單，我們看到了什么？

9月26日，中國勘察設(shè)計協(xié)會公布了勘察設(shè)計企業(yè)工程項(xiàng)目管理和工程總承包營業(yè)額排名，從新一年度的排名里，我們能看到什么呢？攀成德研發(fā)院對比分析了近幾年的數(shù)據(jù)，試圖對榜單進(jìn)行解讀。

整體來看，工程總承包業(yè)務(wù)呈持續(xù)快速發(fā)展，年增速保持在10%以上；境外工程總承包總量不大，尚處于發(fā)育階段，2021年度境外工程總承包營業(yè)額在連續(xù)兩年的下降后呈反彈趨勢，營業(yè)額較2020年度增加了100億元。

項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)，上榜企業(yè)總營業(yè)額近150億元，同比增長8%，在企業(yè)的營業(yè)額中占比不高，尚處于起步階段；而境外業(yè)務(wù)則更少，僅10億元左右，對企業(yè)的經(jīng)營幾乎可以忽略不計。

圖2 近年來上榜企業(yè)工程項(xiàng)目管理營業(yè)額

工程總承包是設(shè)計企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的主要方向，我們選取了榜單前50名的企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計分析。2021年度前50家企業(yè)工程總承包營業(yè)額合計5472億元，平均110億元左右，占上榜企業(yè)總營業(yè)額的72%?？偝邪鼱I業(yè)額超百億的企業(yè)有20家，企業(yè)數(shù)量比2020年增加了5家。

從單個企業(yè)看，中電建華東院總承包營業(yè)額437億元，蟬聯(lián)榜首，前五家企業(yè)分別為中國鐵設(shè)（鐵三院）、中石油工程建設(shè)公司、鐵四院、寰球工程。入圍前50名的企業(yè)中，除個別企業(yè)總承包業(yè)務(wù)規(guī)模有所萎縮外，其他企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長，其中上?？睖y院、中汽工程、中冶焦耐、中電建貴陽院、華北電力院、中機(jī)國際、十一科技、惠生工程等8家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了50%以上的增長，有21家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了30%以上的增長。

從細(xì)分行業(yè)來看，50家設(shè)計院中工業(yè)領(lǐng)域與土木領(lǐng)域大致七三開，工業(yè)類設(shè)計院36家，土木類14家。

●36家工業(yè)院中，化工石化醫(yī)藥行業(yè)有14家，冶金建材行業(yè)10家，工業(yè)領(lǐng)域設(shè)計院轉(zhuǎn)型做工程總承包業(yè)務(wù)較早，已經(jīng)形成了一定的規(guī)模。

●14家土木院中，中國電建下屬的設(shè)計院占一半，另外還有2家鐵路院、1家公路院、1家市政院和1家民航院上榜。

從企業(yè)性質(zhì)看，央企下屬設(shè)計院占有絕對優(yōu)勢，共有47家，地方國有設(shè)計院2家，民營設(shè)計院1家。

●47家央企設(shè)計院中，中國電建（華東院、西北院、成都院、中南院、昆明院、貴陽院、河南院）和中國中冶（京誠、南方、賽迪、焦耐、長天、恩菲、華天）分別有7家下屬企業(yè)上榜，中國化學(xué)（天辰、成達(dá)、五環(huán)、華陸、東華、賽鼎）有6家下屬企業(yè)上榜，國機(jī)集團(tuán)、中石化、中石油下屬也有3-5家企業(yè)上榜。

●2家地方國有設(shè)計院分別為十一科技和上海市政院。

●1家民營設(shè)計院為惠生工程。

境外總承包榜單入榜企業(yè)總計75家，營業(yè)額近770億元，排名前30的企業(yè)總承包營業(yè)額合計713億元，平均24億元。其中，有三家設(shè)計院境外營業(yè)額超過50億元，依次為中石油工程建設(shè)公司（147億元）、中材國際（85億元）、中電建華東院（83億元）。

從以上30家企業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)的國際占比來看，僅有3家企業(yè)國際業(yè)務(wù)占比超過50%，有7家企業(yè)國際業(yè)務(wù)占比在30%-50%之間，其他企業(yè)的國際業(yè)務(wù)占比仍比較有限，距離國際工程公司的愿景目標(biāo)尚有不小的差距。

圖3 國際工程總承包業(yè)務(wù)占比情況

2021年工程項(xiàng)目管理排名前30的企業(yè)完成營業(yè)額127億元，平均4億元，占榜單企業(yè)的86%。其中，有三家設(shè)計院項(xiàng)目管理營業(yè)額超10億元，分別是中石化工程建設(shè)公司（22億元）、鐵四院（13億元）、鐵三院（12億元）；營業(yè)額在5-10億元的設(shè)計院有4家，分別是中冶京誠（9.4億元）、鐵一院（7.6億元）、中鐵設(shè)計（5.6億元）、中國海誠（5.2億元）。

從細(xì)分行業(yè)來看，30家設(shè)計院中工業(yè)領(lǐng)域占到七成，共計20家；其次是土木領(lǐng)域9家；建筑行業(yè)僅1家。

●20家工業(yè)院中，冶金建材行業(yè)共6家，化工石化醫(yī)藥及機(jī)械軍工行業(yè)各5家。其中，中國中冶下屬有5家設(shè)計院上榜（京誠、南方、賽迪、恩菲、華天），國機(jī)集團(tuán)有4家下屬設(shè)計院上榜（中國聯(lián)合、機(jī)械六院、中汽工程、中元國際）。

●9家土木院中，有4家為中國電建下屬的中南院、西北院、成都院、華東院。

●1家建筑院是華東建筑院。

大多數(shù)企業(yè)的境外項(xiàng)目管理營業(yè)額占比非常小，上榜的42家企業(yè)境外項(xiàng)目管理營業(yè)額僅鐵三院超過3億元，其他單位都不到1億元。 

工程總承包和項(xiàng)目管理是設(shè)計企業(yè)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型的方向之一，但不是唯一路徑。我們從近年來上榜企業(yè)的分析來看，工程總承包或許更適合業(yè)務(wù)體量大、資源整合能力強(qiáng)的企業(yè)，另外在項(xiàng)目的選擇上，對核心工藝或設(shè)備要求高、具有優(yōu)化設(shè)計空間、能體現(xiàn)設(shè)計企業(yè)核心優(yōu)勢的項(xiàng)目更適合以工程總承包方式來承攬。

當(dāng)然，無論是工程總承包還是工程項(xiàng)目管理，核心目標(biāo)都是通過不同的建設(shè)模式來承載和體現(xiàn)設(shè)計的價值，這是設(shè)計企業(yè)獲得可持續(xù)發(fā)展的終極密碼。