前言：為了更加客觀清晰呈現(xiàn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，及時把握行業(yè)發(fā)展動態(tài)，預判未來市場前景，并對行業(yè)高質量發(fā)展提供政策支持，省協(xié)會聯(lián)合天強管理顧問公司推出河南省工程勘察設計行業(yè)發(fā)展指數(shù)（簡稱“行業(yè)指數(shù)”）。包含行業(yè)景氣指數(shù)和企業(yè)信心指數(shù)兩類，分別反映業(yè)內企業(yè)對于行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢的看法，同時，本報告也會追蹤關注行業(yè)發(fā)展熱點，傳遞業(yè)內企業(yè)的聲音。
研究報告分為公開版和完整版，完整版報告只提供到參與企業(yè)，公開版報告只包含主要觀點，無具體數(shù)據(jù)及指標。
本期共有125家企業(yè)參與，感謝以上企業(yè)參與此次調研，完整版報告已經(jīng)發(fā)送至預留郵箱，如未收到，請及時和協(xié)會市場發(fā)展部聯(lián)系，電話0371-62139692。在今后的調研中，希望更多的企業(yè)參與。
本期微信發(fā)布的報告為公開版。
調研樣本說明：
企業(yè)規(guī)模劃分：73.8%的樣本企業(yè)均為營收規(guī)模小于1億的企業(yè)，21.4%的企業(yè)營收在5億以內，因此關于營收規(guī)模將不做進一步分析，此次調研一定程度上代表了河南省中小型勘察設計企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。
企業(yè)性質劃分：樣本企業(yè)主要以國有企業(yè)（46.0%）和民營企業(yè)（46.8%）為主，因此后續(xù)交叉分析將僅對國有和民營進行分析。
細分行業(yè)劃分：樣本企業(yè)主要以建筑設計類、工程勘察類、工業(yè)工程設計類、交通設計類、市政設計類和水利設計類為主，因專項設計類和其他類樣本量不足，后續(xù)不做分析。
綜上，后續(xù)分析將僅對企業(yè)性質和細分行業(yè)進行進一步分析。
一、 河南省行業(yè)總體發(fā)展現(xiàn)狀分析[1]
(一) 企業(yè)數(shù)量趨于穩(wěn)定，變化幅度不明顯
近年來，河南省勘察設計行業(yè)的企業(yè)數(shù)量總體趨于穩(wěn)定，但在行業(yè)總量中的比重逐年下滑。2019年，河南省參與統(tǒng)計的具有勘察設計資質的企業(yè)共有1098家，在考慮統(tǒng)計誤差的前提下，河南省勘察設計企業(yè)數(shù)量近年來整體處于穩(wěn)定狀態(tài)，變化幅度不明顯。在全國企業(yè)總量中的比重為4.6%，較2015年下滑了1.4個百分點。
從區(qū)域來看，2019年末，鄭州市一枝獨秀。鄭州市參與統(tǒng)計的工程勘察設計企業(yè)共有565家，在全省中的比重為51.5%；其次是洛陽市，共有企業(yè)94家，比重為8.6%。
(二) 從業(yè)人員總量趨穩(wěn)，技術人才流失較為嚴重
2019年末，河南省勘察設計行業(yè)的從業(yè)人員總數(shù)為11.31萬人，年增長率為0.60%。在全國從業(yè)人員的比重為2.44%，較之上一年小幅下滑。其中，專業(yè)技術人員共有6.41萬人，小幅下滑5.14%，在全省從業(yè)人員中的比重為56.68%，雖高于全國平均水平近9個百分點，但技術人員比重持續(xù)縮減，河南省技術人員外流較為嚴重。
從區(qū)域來看，鄭州市的從業(yè)人員共有85589人，在全省中的比重為75.7%；其次是洛陽市，從業(yè)人員共8778人，比重為7.8%。
從注冊執(zhí)業(yè)人員來看，2019年末，河南省共有注冊執(zhí)業(yè)人員1.87萬人，小幅下滑5.6%，在河南省從業(yè)人員中的比重為16.54%，在從業(yè)人員小幅增長的前提下，注冊執(zhí)業(yè)人員有所下滑，行業(yè)比重也持續(xù)縮減，行業(yè)人才流失需引起重視。
(三) 受益于工程總承包，新簽合同額大幅提升
2019年末，河南省勘察設計行業(yè)工程勘察、工程設計、其他工程咨詢和工程總承包四大板塊的新簽合同額為1237.79億元，年增長35.27%。具體來看，工程勘察的新簽合同額為42.18億元，年增長30.94%；工程設計的新簽合同額為205.94億元，年增長0.63%，傳統(tǒng)的設計業(yè)務已經(jīng)逐漸進入存量市場；其他工程咨詢的新簽合同額為28.40億元，年增長57.39%；工程總承包的新簽合同額為961.28億元，年增長45.61%，在四大板塊中的比重逐漸增大，2019年的比重為77.66%，較之上一年增長了5.52個百分點。
(四) 營業(yè)收入大幅提升，利潤水平有所下滑
2019年末，河南省勘察設計行業(yè)的營業(yè)收入為1153.42億元，年增長率為38.84%，增速高于行業(yè)平均水平。具體來看，工程勘察的營業(yè)收入為25.85億元，年增長6.16%；工程設計的營業(yè)收入為159.60億元，年增長1.64%；傳統(tǒng)的勘察設計業(yè)務已經(jīng)進入存量競爭，增長速度已經(jīng)放緩。其他工程咨詢的營業(yè)收入為22.75億元，年增長26.31%；工程總承包的營業(yè)收入為749.59億元，年增長37.69%。
從區(qū)域分布來看，2019年末，鄭州市貢獻了全行業(yè)六成以上的營業(yè)收入。鄭州市的營業(yè)收入為727.7億元，在全省的比重為63.1%；其次是洛陽市，營業(yè)收入為172.9億元，比重為15.0%。
從利潤水平來看，2019年末，河南省勘察設計行業(yè)的毛利潤為178.85億元，大幅提升28.30%，但仍低于營業(yè)收入的增速，主要受到營業(yè)成本大幅提升的影響。凈利潤為41.58億元，年增長5.61%。從毛利率和凈利率來看，2019年末，河南省勘察設計行業(yè)的毛利率為15.51%，小幅下滑1.27個百分點；凈利率為3.6%，小幅下滑1.1個百分點，略低于行業(yè)平均水平。
(五) 科研支出提升明顯，新增專利持續(xù)攀升
河南省勘察設計行業(yè)的科技活動費用支出提升明顯。2019年，河南省的科技活動費用支出為29.73億元，年增長28.5%。從科研支出在營業(yè)收入中的比重來看，2019年的科研占比僅為2.58%，較之上一年減少了0.2個百分點，除去異常年份，整體處于逐年下滑態(tài)勢，需要引起行業(yè)警惕。
從專利方面來看，2019年末，河南省累計擁有專利6920項，其中新增專利1299項，年增長17.34%。累計擁有專有技術4898項，其中新增專有技術282項，年增長52.43%。
二、 疫情對河南省勘察設計行業(yè)影響
(一) 疫情影響下的企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
雖然國內的新冠肺炎疫情已經(jīng)得到有效控制，國民經(jīng)濟已經(jīng)逐漸恢復到疫前水平。但是對于行業(yè)企業(yè)而言，疫情的后續(xù)疫情仍在持續(xù)，通過調研分析和深入洞察，挖掘了疫情在業(yè)績、業(yè)務、資金、人才和服務等五方面的影響程度和影響表現(xiàn)。在經(jīng)營業(yè)績、資金流動和業(yè)務發(fā)展等方面，多數(shù)企業(yè)均表示疫情帶來的影響較大，影響到了企業(yè)正常生產經(jīng)營；在人才管理和產品服務方面，多數(shù)企業(yè)表示影響程度相對較小。
1. 經(jīng)營業(yè)績：多數(shù)企業(yè)營收預期有所下滑
疫情導致多數(shù)企業(yè)偏移原有的發(fā)展軌跡，紛紛調整了年初的既定目標。根據(jù)調研結果顯示，僅有32.5%的企業(yè)表示仍未調整2020年的業(yè)績目標。45.5%的企業(yè)表示下調了既定目標。
從企業(yè)屬性來看，民營企業(yè)仍未調整的占比大于國有企業(yè)；下調業(yè)績目標的國有企業(yè)為51.7%；而民營企業(yè)為38.6%。
從專業(yè)資質來看，各大細分行業(yè)均調整了今年的業(yè)績目標。具體來看，工業(yè)工程設計類仍未調整的比重最大，有52.9%的工業(yè)工程設計類企業(yè)表示仍未調整業(yè)績目標。建筑設計類中有47.6%的企業(yè)表示下調了一定幅度。
業(yè)績完成難度較小，67.5%的企業(yè)表示能夠完成今年業(yè)績目標。雖然疫情讓多數(shù)企業(yè)調整自己發(fā)展路徑，但是就預期完成率來看，67.5%的企業(yè)表示仍然能夠完成今年目標，僅有8.7%的企業(yè)表示非常困難，難以完成。
2. 業(yè)務情況：業(yè)務量難以滿足企業(yè)需求
企業(yè)的業(yè)務量不飽和，難以滿足企業(yè)需求，多數(shù)企業(yè)的在手合同量僅有往常的70%左右。具體來看，仍有64.5%的企業(yè)的在手業(yè)務量低于70%，疫情讓多數(shù)中小型企業(yè)的業(yè)務開展受到嚴重影響。
從企業(yè)性質來看，國有企業(yè)的在手合同量整體略好于民營企業(yè)，但二者差異并不明顯。其中38%的國有企業(yè)表示在手合同量大于70%，民營企業(yè)主要的合同量分布集中在50%-70%區(qū)間。
從專業(yè)資質來看，水利設計類和工業(yè)工程設計類的在手合同量相對較好。其中54.6%的水利設計類企業(yè)表示在手合同量仍能夠滿足70%以上；工業(yè)工程設計類的占比在47.1%。交通設計類和市政設計類的合同量受到疫情影響相對嚴重，超過半數(shù)的企業(yè)表示在手合同量低于往常的50%。
3. 資金方面：企業(yè)現(xiàn)金周轉時間變長
疫情讓企業(yè)的回款周期變長，進一步加劇了企業(yè)流動資金的周轉速度。具體來看，僅有26.9%的企業(yè)表示當前的流動資金能夠支撐企業(yè)正常生產經(jīng)營半年以上；36.6%的企業(yè)表示只能夠支撐三個月以內，嚴重影響了企業(yè)的正常生產經(jīng)營。構建健康可持續(xù)的現(xiàn)金流是后疫情時代多數(shù)企業(yè)面臨的重大課題之一。
從企業(yè)性質來看，國有企業(yè)明顯優(yōu)于民營企業(yè)。24.6%的國有企業(yè)表示現(xiàn)金流能夠支撐一年以上，而該區(qū)間僅有10.5%的民營企業(yè)。國有企業(yè)和民營企業(yè)現(xiàn)金流能夠支撐的時間主要集中在半年以內。
從細分行業(yè)來看，工程勘察類企業(yè)的流動資金支撐力度最佳。僅有11.1%的企業(yè)表示現(xiàn)金流的支撐時間低于3個月。多數(shù)行業(yè)兩極分化較為嚴重。以交通設計為例，33.3%的企業(yè)表示現(xiàn)金流能夠支撐一年以上，遙遙領先于其他行業(yè)；但交通設計類兩極分化也較為嚴重，13.3%的企業(yè)表示現(xiàn)金流僅能夠支撐一個月以內，該比重也高于其他行業(yè)。
4. 人才管理：員工隊伍較為穩(wěn)定
疫情并沒有讓河南省勘察設計企業(yè)的人員流失加重，15.9%的企業(yè)表示今年的員工數(shù)量有所增長。具體來看，高層變動最小，生產經(jīng)營人員變動相對較大。12.7%的企業(yè)表示生產經(jīng)營人員有所增長；10.3%的企業(yè)表示生產經(jīng)營人員有所減少。
河南省勘察設計企業(yè)的從業(yè)人員整體趨于穩(wěn)定。93.7%的企業(yè)表示沒有采取主動裁員舉措減少企業(yè)運營開支。從近三年的離職率來看，79.4%的企業(yè)表示近三年的離職率僅在5%左右，遠低于其他行業(yè)；僅有4.8%的企業(yè)表示高于10%。
從企業(yè)性質來看，國有企業(yè)略好于民營企業(yè)。84.5%的國有企業(yè)表示近三年的離職率在5%以內，高出民營企業(yè)8.6%。若以離職率在10%以上為離職率較高，則有6.9%的民營企業(yè)的離職率相對較高，比重是國有企業(yè)的兩倍。
從細分行業(yè)來看，建筑設計類企業(yè)離職率最高。具體來看，近三年建筑設計類企業(yè)的離職變動相對較高。有11.9%的建筑設計類企業(yè)表示離職率在10%以上；其次是工業(yè)工程設計類，有5.6%的企業(yè)表示離職率在10%以上。
5. 產品服務：工程進度受到多重影響
疫情讓企業(yè)的工程進度受到多方面的影響。一方面，額外增加的防疫支出讓企業(yè)的風險管理成本增長，從而進一步導致用工成本的加大；另一方面，傳統(tǒng)的立項程序過于復雜，招投標制度比較繁瑣等也讓當下企業(yè)的項目開展效率低于往期。具體來看，僅有17.5%的企業(yè)表示項目開展沒有受到疫情影響。
(二) 企業(yè)應對疫情影響的舉措
1. 經(jīng)營發(fā)展：加強市場開發(fā)力度，提升業(yè)務拓展能力
疫情讓多數(shù)企業(yè)暴露出原有的市場開發(fā)能力的欠缺，因此為了更好渡過難關，獲取更好的市場表現(xiàn)，提升業(yè)務各方面的能力成為企業(yè)的首選。具體來看，主要涉及三方面：業(yè)務開發(fā)能力、業(yè)務人員培養(yǎng)和新型業(yè)務培育。
2. 資金方面：降低運營成本，提升運營效率
上文提及雖然第三季度流動資金的改善情況有了較好的改善，但仍遠低于臨界值。并且勘察設計行業(yè)固有的自身歷史屬性導致多數(shù)企業(yè)在過往難以對運營周轉效率加以重視。此次疫情無疑是充分暴露了這方面的問題。因此84.2%的企業(yè)表示為了保障資金安全，降低企業(yè)運營成本成為首選。
3. 組織運營：整頓現(xiàn)有業(yè)務流程，完善內部運作流程
河南省中小型勘察設計企業(yè)普遍存在現(xiàn)有業(yè)務流程不完善，仍停留在粗放式發(fā)展的階段。根據(jù)調研結果顯示，多數(shù)企業(yè)表示通過整頓梳理現(xiàn)有的業(yè)務流程，加強信息化建設從而推動內部運作流程的優(yōu)化成為疫情期間改善組織運營問題的主要手段。
4. 人才管理：重視青年人才儲備和培養(yǎng)，優(yōu)化激勵手段
在人才管理方面，更多企業(yè)選擇了保障中青年隊伍的壯大和發(fā)展。具體來看，88.9%的企業(yè)表示疫情期間，為了穩(wěn)定企業(yè)發(fā)展，它們采取了進一步優(yōu)化激勵手段，從而保留中堅骨干力量；86.5%的企業(yè)表示它們對于青年后備人才的培養(yǎng)和儲備加以重視，保障企業(yè)能夠擁有完備的潛力人才。
5. 產品服務：加強與客戶互通有無，減少矛盾沖突
疫情影響下的產品服務方面，工程進度無疑是受到了嚴重影響，尤其是對中小型企業(yè)而言。因此對于多數(shù)企業(yè)而言，突發(fā)危機的到來也成為與客戶之間加深溝通，互相理解的橋梁。因此82.5%的企業(yè)表示工程進度方面受到的影響，通常是通過與客戶協(xié)商自行解決。
(三) 政策支持力度評價
1. 企業(yè)資質延期受益最廣
疫情以來，行業(yè)部門先后出臺多項政策文件以扶持企業(yè)復工復產。具體來看，企業(yè)資質有效期延期成為眾多企業(yè)受益最廣的政策。住建部出臺《關于建設工程企業(yè)資質有效期延期的通知》的通知，明確表明工程勘察、工程設計、建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)資質，有效期于2020年3月1日至6月30日期滿的，統(tǒng)一延期至2020年7月31日。
3月3日，河南省住建廳出臺《河南省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于辦理勘察設計企業(yè)資質有效期順延事項的通知》，通知指出對省級審批的勘察、設計等企業(yè)資質，有效期于2020年1月20日至6月30日期滿的，延至2020年6月30日。
7月2日，河南省住建廳出臺《河南省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于工程勘察設計企業(yè)資質延續(xù)有關事項的通知》，進一步明確了工程勘察設計企業(yè)的的資質到期延續(xù)、證書更換等相關事項。
2. 稅收減免重要性最大
從重要性層面來看，稅收減免成為最重要的扶持政策。為進一步幫助企業(yè)特別是中小微企業(yè)應對風險、渡過難關，河南省人社廳、河南省財政廳、河南省稅務局聯(lián)合印發(fā)《關于延長階段性減免企業(yè)社會保險費政策實施期限問題的通知》，繼續(xù)延長階段性減免企業(yè)社會保險費政策，降低個人社會保險繳費基數(shù)，切實減輕用人單位和個人繳費負擔。
通知明確，繼續(xù)延長階段性減免企業(yè)社會保險費政策。對中小微企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險等三項社會保險單位繳費部分免征的政策，延長執(zhí)行到2020年12月底。對受疫情影響生產經(jīng)營出現(xiàn)嚴重困難的企業(yè)，緩繳三項社會保險費的政策延長至2020年12月底，緩繳期間免收滯納金。對于中小型勘察設計企業(yè)而言，在業(yè)務受損、回款減少的情況下，稅收減免、社保延繳等舉措一定程度上減少了企業(yè)的日常經(jīng)營開支，維持了企業(yè)資金周轉。
[1] 本章節(jié)數(shù)據(jù)主要來源于河南省工程勘察設計行業(yè)統(tǒng)計年報
