根據(jù)住建部《2017年全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料匯編》對(duì)全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)據(jù)按企業(yè)所在地、行業(yè)和隸屬關(guān)系的分類(lèi)匯總，本文總結(jié)了近來(lái)全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)按區(qū)域、細(xì)分行業(yè)維度的發(fā)展特點(diǎn)。
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建筑、電力、公路、鐵道、市政工程體量上穩(wěn)居細(xì)分行業(yè)前五，機(jī)械、民航、電子通信廣電等行業(yè)增速上長(zhǎng)勢(shì)良好。
在規(guī)模上，建筑、電力、公路、鐵道、市政工程五大細(xì)分行業(yè)內(nèi)企業(yè)在營(yíng)業(yè)收入、新簽合同額、凈利潤(rùn)三項(xiàng)指標(biāo)上穩(wěn)居前五名，且占全部比重接近80%，不過(guò)從2017年新簽合同額指標(biāo)看，公路行業(yè)相對(duì)落后。
在增長(zhǎng)速度上，從勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，增長(zhǎng)較快的有石油天然氣（海洋石油）、軍工、機(jī)械、電力和水利工程，上述行業(yè)2017年?duì)I業(yè)收入同比增速都超過(guò)了1倍。21個(gè)細(xì)分行業(yè)中下滑比較明顯的有核工業(yè)和輕紡工程，這兩個(gè)行業(yè)2017年?duì)I業(yè)收入規(guī)模出現(xiàn)了超過(guò)50%的下滑。此外，煤炭、輕紡兩個(gè)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模也有了小幅縮減。
從新簽合同額來(lái)看，2017年除了核工業(yè)、軍工、鐵道、商物糧、水運(yùn)5個(gè)行業(yè)同比下滑外，其他行業(yè)新簽合同額都增長(zhǎng)良好。電子通信廣電、農(nóng)林和機(jī)械工程2017年新簽合同額實(shí)現(xiàn)了632%、364%和302%的高速增長(zhǎng)?；なt(yī)藥、石油天然氣（海洋石油）和海洋工程的增長(zhǎng)率也在1倍以上。值得注意的是，2017年?duì)I業(yè)收入出現(xiàn)同比下滑的煤炭、輕紡工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)同期的新簽合同額增速較好，對(duì)未來(lái)幾年的營(yíng)業(yè)收入形成了一定保障。
從凈利潤(rùn)來(lái)看，軍工工程和民航工程的增長(zhǎng)率遙遙領(lǐng)先，2017年分別同比增長(zhǎng)了19倍和2.5倍，同時(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)速度，可見(jiàn)這兩個(gè)領(lǐng)域2017年在成本控制方面表現(xiàn)突出。石油天然氣（海洋石油）、水利工程在營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)的情況下，凈利潤(rùn)卻下降了77%和16%，利潤(rùn)空間明顯受到擠壓。
綜合營(yíng)業(yè)收入、新簽合同額和凈利潤(rùn)三項(xiàng)增速指標(biāo)，機(jī)械、民航、電子通信廣電、化工石化醫(yī)藥、電力、市政、公路、建筑長(zhǎng)勢(shì)良好。
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勘察設(shè)計(jì)全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)中工程總承包業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)率最高，電力行業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)占比上都處于領(lǐng)先地位。
總體來(lái)看，2017年全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總計(jì)43391億元。其中，工程勘察收入837億元，占營(yíng)業(yè)收入的2%；工程設(shè)計(jì)收入4013億元，占營(yíng)業(yè)收入的9%；工程總承包收入20807億元，占營(yíng)業(yè)收入的48%； 其他工程咨詢(xún)業(yè)務(wù)收入552.2億元，占營(yíng)業(yè)收入的1%。
細(xì)分行業(yè)中，建材工程領(lǐng)域2017年工程總承包業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比重高達(dá)79%，超過(guò)70%的還有電力行業(yè)。化工石化醫(yī)藥和機(jī)械領(lǐng)域的總承包收入占比緊跟其后，二者貢獻(xiàn)率都高達(dá)69%。石油天然氣（海洋石油）領(lǐng)域的工程總承包的收入占比也不低，2017年達(dá)到60%。軍工、輕紡行業(yè)的總承包業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)占比也超過(guò)了50%，說(shuō)明上述領(lǐng)域的大多數(shù)企業(yè)實(shí)質(zhì)上已是以工程總承包業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的工程公司。建筑行業(yè)雖在總承包收入規(guī)模上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但是在總包收入占比方面與上述行業(yè)仍有一定的差距，2017年工程總承包收入貢獻(xiàn)率49%。此外，市政、冶金、鐵道行業(yè)總承包業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)雖然沒(méi)有超過(guò)50%但也十分接近。綜合來(lái)看，電力行業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)無(wú)論在規(guī)模上，還是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)占比上都處于領(lǐng)先地位。 而像核工業(yè)、民航和農(nóng)林領(lǐng)域的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)無(wú)論是總包規(guī)模還是業(yè)務(wù)占比，都未成氣候，這些行業(yè)的總包收入占到總的營(yíng)業(yè)收入5%以下，相比其他領(lǐng)域其總包業(yè)務(wù)只是營(yíng)業(yè)收入的一小部分。
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勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、新簽合同額最多省市集中在華東地區(qū)和華中地區(qū)，西藏地區(qū)營(yíng)業(yè)收入、新簽合同額都實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。
從我國(guó)31個(gè)省市勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、新簽合同額來(lái)看：在總量方面北京市、上海市2016、2017年?duì)I業(yè)收入連續(xù)兩年持續(xù)領(lǐng)跑；2017年浙江省新簽合同額最多。營(yíng)業(yè)收入、新簽合同額最大的集中在華東地區(qū)（以上海、江蘇、浙江、山東為代表）和華中地區(qū)（以湖南、湖北為代表），另外，北京、廣東、四川和天津4個(gè)省市營(yíng)業(yè)收入規(guī)模位居前10名；北京、廣東、四川和福建4個(gè)省市新簽合同額規(guī)模位居前10名。從市場(chǎng)集中度來(lái)看，2017年勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模排名前10位（均超過(guò)1500億）的省市的營(yíng)業(yè)收入占全國(guó)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額的62%；新簽合同額規(guī)模排名前10位（均超過(guò)1000億）的省市的新簽合同額占全國(guó)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)新簽合同總額的76%。
2017年?duì)I業(yè)收入、新簽合同額都增長(zhǎng)快的包括西藏、四川、廣西、上海、陜西5省市。此外，以河南、湖南、江西、湖北為代表的華中地區(qū)營(yíng)業(yè)收入增勢(shì)良好；新疆、福建、河北、內(nèi)蒙古地區(qū)的新簽合同額增速良好。特別是西藏地區(qū)2017年?duì)I業(yè)收入、新簽合同額分別以392%、188%左右的高速增長(zhǎng)。
東北地區(qū)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)總體表現(xiàn)不佳，寧夏地區(qū)近兩年的增長(zhǎng)情況也不甚理想，吉林、遼寧、寧夏營(yíng)業(yè)收入增速?gòu)娜珖?guó)來(lái)看處于末三位，新簽合同額也是負(fù)增長(zhǎng)。其中吉林省近兩年的勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額連續(xù)以3%、2%左右的速度下滑，2017年吉林省新簽合同額同比減少67個(gè)百分點(diǎn)；遼寧省2016年?duì)I收同比減少15%，2017年雖然同比增速扭負(fù)為正的1%，但增量有限難改頹勢(shì)，2017年遼寧省新簽合同額同比減少27%。
綜上，建筑行業(yè)在總體業(yè)務(wù)規(guī)模和總承包業(yè)務(wù)規(guī)模上都遙遙領(lǐng)先。在業(yè)績(jī)?cè)鏊俜矫妫瑺I(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)最快的是石油天然氣（海洋石油）行業(yè)；新簽合同額電子通信的增速最快；從凈利潤(rùn)來(lái)看，軍工工程領(lǐng)域增長(zhǎng)率最為突出。電力行業(yè)在工程總承包業(yè)務(wù)領(lǐng)域無(wú)論是規(guī)模還是貢獻(xiàn)率都處于領(lǐng)先地位。2017年?duì)I業(yè)收入、新簽合同額總量最大的省市分別是北京市和浙江省，西藏地區(qū)近兩年?duì)I業(yè)收入和新簽合同額的平均增速都位于全國(guó)首位。
