文/李福和（微信公眾號(hào)：建筑前沿）
在國(guó)家大力推進(jìn)工程總承包項(xiàng)目建設(shè)模式的大背景下，經(jīng)常有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)我：1-目前工程總承包市場(chǎng)究竟有多大？2-未來(lái)5-10年，工程總承包市場(chǎng)會(huì)有多大？
顯然，這兩個(gè)問(wèn)題的結(jié)果，很大程度上會(huì)影響建筑企業(yè)管理者的決策，影響他們朝工程總承包模式轉(zhuǎn)型的態(tài)度。在得不到完整數(shù)據(jù)和未來(lái)不確定的大背景下，要回答這兩個(gè)問(wèn)題，難度不小。作為研究者，我嘗試用自己了解到的信息，并根據(jù)經(jīng)驗(yàn)推算，做一個(gè)測(cè)算，供讀者參考。
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問(wèn)題一：目前工程總承包市場(chǎng)究竟有多大？
目前國(guó)內(nèi)從事工程總承包的企業(yè)大致可以分為三類(lèi)：設(shè)計(jì)企業(yè)、建筑企業(yè)、其他企業(yè)（如華為）。依據(jù)建設(shè)部的統(tǒng)計(jì)，2016年，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)新簽工程總承包合同為1.39萬(wàn)億，完成的收入為1.08萬(wàn)億，過(guò)去3-4年合同額復(fù)合增長(zhǎng)9%，營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)7%。建筑施工企業(yè)的工程總承包業(yè)務(wù)很難找到準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，根據(jù)多年來(lái)研究的經(jīng)驗(yàn)和感覺(jué)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的合同額和營(yíng)業(yè)收入估計(jì)為6000億和4000億。2016年，中國(guó)建筑企業(yè)在海外新簽合同2500億美元，營(yíng)業(yè)收入為1600億美金，以50%的工程總承包比例計(jì)算，分別為1250億美元、800億美元（折算為人民幣8000億和5000億）。總體上，中國(guó)建筑企業(yè)工程總承包年新簽合同約2.8萬(wàn)億，營(yíng)業(yè)收入2萬(wàn)億。
工程總承包收入占整個(gè)工程行業(yè)收入的比例有多高？
以2017年，建筑施工行業(yè)產(chǎn)值21.4萬(wàn)億，按照85%折算為營(yíng)業(yè)收入18.2萬(wàn)億，加上勘察設(shè)計(jì)行業(yè)3.5萬(wàn)億的營(yíng)業(yè)收入，整個(gè)工程行業(yè)總計(jì)營(yíng)業(yè)收入為22萬(wàn)億。工程總承包收入約為整個(gè)工程行業(yè)收入的9%左右，針對(duì)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)和建筑施工行業(yè)，這個(gè)比例存在較大差異。勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的工程總承包收入占總收入的32%，而建筑施工企業(yè)的工程總承包收入約為5%，其中2%來(lái)自國(guó)內(nèi)、3%來(lái)自海外；總體上勘察設(shè)計(jì)企業(yè)在工程總承包方面的轉(zhuǎn)型領(lǐng)先于施工總承包企業(yè)。
再深入到企業(yè)內(nèi)部看，大企業(yè)領(lǐng)先于中小企業(yè)，能力強(qiáng)的企業(yè)領(lǐng)先于能力弱的企業(yè)。中小企業(yè)中只有在專業(yè)上有特點(diǎn)、核心能力強(qiáng)的部分企業(yè)，在從事少量總承包業(yè)務(wù)。可以說(shuō)，工程總承包，是大型企業(yè)的天下、有綜合能力企業(yè)的天下。
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問(wèn)題二：未來(lái)5-10年，工程總承包市場(chǎng)會(huì)有多大？
不同的方式測(cè)算出不同的結(jié)果，在這里我們嘗試以兩種方式測(cè)算：
方式一：工程總承包業(yè)務(wù)收入=建設(shè)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入*工程總承包模式占比；
方式二：工程總承包業(yè)務(wù)收入=當(dāng)前工程總承包營(yíng)業(yè)收入*（1+x%）y， x%為預(yù)計(jì)的年增長(zhǎng)速度，Y為未來(lái)的年數(shù)。
兩種測(cè)算方式得出的結(jié)果如下：
測(cè)算結(jié)果有賴于假設(shè)前提，樂(lè)觀假設(shè)和悲觀假設(shè)差異巨大。在相對(duì)中性的假設(shè)前提下，兩種測(cè)算結(jié)果，以及根據(jù)兩種測(cè)算結(jié)果得到的平均值，均顯示未來(lái)的工程總承包有大的增長(zhǎng)空間，這樣的測(cè)算結(jié)果顯然有賴于政府政策、業(yè)主支持和承包商自身能力的發(fā)展。
還可以根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)實(shí)踐來(lái)測(cè)算。
大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家工程總承包發(fā)包比例占總的工程發(fā)包比例超過(guò)1/3，少數(shù)國(guó)家達(dá)到50%。如果中國(guó)工程總承包市場(chǎng)的發(fā)育程度達(dá)到30%的比例，以3%的符合增長(zhǎng)速度，中國(guó)2026年工程市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到人民幣28.7萬(wàn)億，工程總承包市場(chǎng)將達(dá)到8.6萬(wàn)億。
面對(duì)7-8萬(wàn)億的工程總承包市場(chǎng)，誰(shuí)將是競(jìng)爭(zhēng)的勝出者？
與施工總承包相比，開(kāi)展工程總承包的難度要大得多。攀成德預(yù)計(jì)，中國(guó)最多能有1000家左右的施工企業(yè)能轉(zhuǎn)型為工程總承包企業(yè)。如果8萬(wàn)億市場(chǎng)的50%被目前的施工企業(yè)占領(lǐng)，那么每家企業(yè)將分得近50億的市場(chǎng)份額，平均值遠(yuǎn)高于目前8.5萬(wàn)家企業(yè)分享20萬(wàn)億產(chǎn)值的施工總承包市場(chǎng)。在施工總承包市場(chǎng)，每家企業(yè)的均值為2億元，而行業(yè)領(lǐng)先者，如中建三局、中建八局等企業(yè)，其工程總承包收入將達(dá)到其收入的50%左右。
工程行業(yè)的發(fā)展逐步進(jìn)入深水區(qū)，未來(lái)的挑戰(zhàn)將更加巨大，可尋找的新市場(chǎng)越來(lái)越少。當(dāng)PPP模式遇到銀行資金難題，政府支付難題；當(dāng)建筑工業(yè)化遇到成本難題，生態(tài)不成熟難題；無(wú)論你是否愿意看到，工程總承包市場(chǎng)將會(huì)因社會(huì)效益、業(yè)主效益、承包商效益的共贏，越來(lái)越發(fā)展壯大，勢(shì)必“硝煙四起”,成為優(yōu)秀建筑企業(yè)的必爭(zhēng)之地。
完
本文系原創(chuàng)，作者李福和，來(lái)自上海攀成德企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司。
