專題｜我省工程勘察設計企業踐行全過程工程咨詢的研究報告（五）

為促進我省建筑業轉型升級，促進勘察設計企業多元化發展，優化工程組織模式，積極推動全過程咨詢在我省的發展，我會2017年啟動了河南省勘察設計企業關于踐行全過程工程咨詢模式的調研工作。通過實地走訪企業、集中座談、發放問卷、咨詢專業機構，經過主管部門、行業協會以及企業代表和行業專家多次審議、探討，形成相對權威專業的調研報告。

該報告可幫助工程技術人員快速了解全過程工程咨詢模式的發展狀況，也可作為企業制定發展規劃的參考。

全過程工程咨詢

國內試點情況及案例分析

河南省工程勘察設計行業協會秘書處  發布

一、試點情況

1.試點進展情況

自住建部印發全過程工程咨詢的試點通知以來，目前已有江蘇、浙江、福建、湖南、廣東和四川六個試點省份正式發布了關于全過程工程咨詢的試點工作方案，廣西作為非試點省份，也發布了試點工作方案，預計未來會有越來越多省份加入。試點區域主要集中在東部省份。根據相關省份公布的試點工作方案，目前各試點省份進度相對一致，都處于實施階段。具體見表2-6。

表2-6：相關省份全過程工程咨詢試點進度安排表

數據來源：以上省份公布的試點工作方案整理所得。

2.試點項目的選擇

目前，試點項目主要集中在政府投資項目，對于非政府投資項目，鼓勵其積極參與。除此之外，江蘇、浙江、福建和四川4省主要以房屋建筑和市政工程領域為突破口，湖南優先確定部分重點工程、PPP項目以及工業園區等項目為試點項目，廣西把采用工程總承包模式的政府投資項目作為全過程工程咨詢的試點項目，讓工程總承包和全過程工程咨詢模式相互促進和發展。具體見表2-7。 

注：1、浙江和廣西沒有公布試點項目申報表。

2、江蘇省的項目類型包括市政基礎設施、公共建筑、保障性住房、商品住房、工業建筑、其他

湖南省的項目類型包括市政基礎設施、文化、教育、體育、水利設施、醫療衛生、保障性住房、辦公、商業、工業、實驗室和其他。

3、福建項目申報表中的全過程工程咨詢服務內容指項目決策策劃、項目建議書和可行性研究報告編制、項目實施總體策劃、項目管理、報批報建管理、規劃、勘察、設計、勘察及設計管理、規劃及設計優化、工程監理、招標代理、造價咨詢、后評價和配合審計等。

湖南省項目申報表中的全過程工程咨詢服務內容包括：1、設計階段的設計咨詢（方案設計、初步設計、施工圖設計另行招標）；2、方案設計、初步設計咨詢、施工圖設計咨詢（初步設計、施工圖設計另行招標）；3、方案設計、初步設計、施工圖設計；4、項目策劃；5、概念方案；6、可行性研究；7、環境評價；8、地質勘查；9、工程監理；10、工程造價；11、招標代理；12、其他

廣東的項目申報表中全過程工程咨詢的服務內容包括工程投資、規劃、勘察、設計、招標代理、監理、造價咨詢等服務內容。

數據來源：根據以上省份的試點項目申報表整理。

通過收集相關省份公布的試點項目申報表發現，除了建設單位基本信息、聯系方式和項目名稱外，項目投資規模是所有省份共同考慮的一點，但是并沒有公布項目規模選取標準，各建設單位都是根據試點項目規模如實填寫。同時，工程建設期也是大多數省份的考慮點，可能會影響到整體試點進度的安排。項目性質方面，大多數省份在表格設計時并沒有單獨考慮這一項，只有江蘇省列出了政府投資和社會投資的選擇項。項目類型方面，江蘇省不完全列舉了市政基礎設施、公共建筑、保障性住房、商品住房、工業建筑等領域，主要集中在市政工程和房屋建筑領域，湖南省列舉的類型更為廣泛，除了市政基礎設施和保障性住房，文化、教育、體育、水利設施、醫療衛生等領域也是全過程工程咨詢試點的范圍。整體來講，試點的省份對于試點項目的條件比較靈活開放，更多的是鼓勵企業積極嘗試全過程的工程咨詢模式。

3.試點企業的要求

對于試點企業要求，試點的相關省份主要從企業的資質情況、人員配備情況、業績和社會信譽四個維度進行選擇。但各省的實際情況不同，試點企業選擇上表現出一定的差異性。在資質類別上，各試點省份對參與全過程咨詢業務的企業都提到工程設計、監理和造價資質，對于其他類的資質，各試點省份對對資質的具體要求不盡相同，其中廣州在試點工作方案中列出的資質最全，甚至包括施工資質，而浙江只提到了上述三類資質。浙江和廣州明確提出了全過程工程咨詢項目負責人的資質要求。在資質的等級上，只有江蘇一省明確要求需要專業甲級及以上資質，其他省份要求相對靈活，要求在資質允許范圍內承擔相應的服務。在資質數量上，四川和廣西要求兩項資質或以上，其他省份都是一項資質或以上。具體見表2-9和表2-10。

資料來源：根據上述省份公布的試點企業申報表和試點工作方案整理所得。 

表2-10：相關省份試點企業資質要求匯總表

二、我國勘察設計企業開展全過程工程咨詢的優勢和面臨的挑戰

（一）優勢

1． 技術優勢明顯，對工程的認識較為全面

全過程工程咨詢模式下，全過程工程咨詢服務企業的技術力量不可忽視，技術力量的強弱直接影響了業主項目意圖能否準確描述，業主工程項目管理的目標能否有效實現。國外在工程項目制度建設和實踐中，一直十分重視設計和管理的融合在項目目標實現中的價值，例如在國際工程傳統建造模式DBB（Design-Bid-Build）模式下的建筑師以及美國建筑師學會（AIA）合同體系中B141“業主與建筑師的標準合同”和A201“施工合同通用條件”中對建筑師的權利和職責的規定，本質上都要求建筑師需要提供設計和管理的全過程的設計咨詢服務，建筑師一定程度上從事了業主項目管理的內容，在設計和施工割裂的模式下，一方面保證了設計意圖有效落實，一方面很好地促進了業主項目管理目標的實現。所以業主在選擇全過程工程咨詢企業時，技術力量是其必需考慮的因素，相比其他專業咨詢企業，勘察設計企業占據產業鏈的前端，對業主的意圖和工程的功能要求掌握的更加清楚，技術咨詢能力較強，可以充分發揮技術在全過程工程咨詢中對工程質量、工程產品安全等方面的把控；同時，設計業務涉及工程建設的前期、施工、驗收等各個環節，勘察設計企業對工程的認識較為全面，轉型發展全過程工程咨詢服務相對更加容易。國際上許多大型的工程公司都是從設計起家，通過兼并、重組等方式發展全過程工程咨詢，這也從側面說明了這一點。住建部公布的40家全過程工程咨詢試點單位名單中，約有三分之二為工程設計企業也同樣證明了這一點。

2. 良好的行業聲譽

在國外的工程咨詢和項目管理實踐中，業主對受托方的信任是影響合同內容范圍確定的一項重要因素，這也是委托合同的一個重要特點。例如，在美國的建筑市場，是否聘請工程咨詢師以及確定負責的范圍完全基于業主對工程咨詢師信任程度，這種信任程度主要來源于工程咨詢師的業績和聲譽等因素。全過程工程咨詢很大程度上代替了業主進行項目管理，業主的信任自然是模式能夠實際發揮效果的關鍵，相比之下，勘察設計行業的聲譽普遍較好，發展全過程工程咨詢服務比較容易得到業主的認可。

（二）挑戰

1. 項目管理人才缺乏，項目管理水平低

項目管理是全過程工程咨詢的核心組成。我國勘察設計企業在發展過程中，由于傳統工程建設模式的人為劃分，導致大部分設計人才只懂設計不懂施工，項目管理人才極度缺乏。我國設計院大部分人員都是專業設計人員，既懂管理又懂設計的綜合性人才少之又少，項目管理水平低。

2. 資源整合能力不足

我國勘察設計企業開始于計劃經濟時代，由于計劃經濟的影響，大部分勘察設計單位現代化經營的理念和市場化意識不強，一部分勘察設計單位還沒有進行改制，仍然是事業單位，體制的束縛導致缺乏經營的靈活性，在外部資源整合方面能力不足。

三、應用案例

（一）全過程工程咨詢的國外應用案例

以東亞某國某煤礦的建設為例，該項目主要采取工程咨詢和EPC模式，工程咨詢公司擁有豐富的經驗和優良的資源與業績，為業主提供了全過程的咨詢服務。

具體來看，在項目前期階段，工程咨詢公司協助業主進行了包括對項目的前景預測和分析、與項目所在國和地區政府部門的接洽、項目的可行性研究以及項目投標報價和政府代表最終的談判等工作，最終該礦業集團成功中標。

在項目準備階段，咨詢公司利用對項目實際的了解和自身的經驗，代表業主對項目建設EPC承包商進行招標和調研，參與業主對EPC承包商候選者的評標和談判，配合業主方確定最終EPC承包商。

在項目實施階段，根據業主要求，EPC承包商和工程咨詢公司一道嚴抓技術，嚴控造價，及時總結分析工程進展相關情況，并做針對性的調整。EPC承包商主管現場施工，咨詢公司負責對EPC承包商的監督、服務和支持，業主統籌管控整個項目，保障現金流的穩定。

在項目試運行和正式投入商業運營后，工程咨詢公司繼續跟進，發現并解決了投產后存在的問題，并分析項目運營后各項技術和經濟數據，及時反饋給業主，做好項目的后評估工作。

該模式對于項目的管控效果顯著，特別是在工程造價控制方面，以該項目配套工程3×150MW自備電站建設為例，用項目現金流曲線進行說明（見圖2-5）。由現金流曲線模型圖可見：項目總造價處于平衡狀態，累積收入和累積支出相等，沒有出現現金流中斷以及個別階段入不敷出需要墊資等問題。項目分別在第1月和第7月份兩次支付了預付款，業主方提供的預付款對項目進展起到良好的推動作用，豐富了項目資金儲備，保證了項目各項工作如期開展，幫助承包商及時應對可能出現的項目變更、簽證以及不可預見的情況造成的費用支出，現金流穩定性得到保證。在關鍵施工月份，例如澆筑第一方混凝土、鍋爐汽包吊裝、汽機油循環開始等月份，這些月份屬于項目關鍵節點，對工程后續開展起到承前啟后的作用，對此各參與方投入大量人力、物力、財力，調整收支計劃，保障項目的關鍵節點的推進。管理模式的改變和創新在該項目各個階段進展過程中均起到了關鍵性的作用，帶來的積極影響是技術方案的優化、經濟效益的增加，實現了工程項目全周期閉環管控。

（二）全過程工程咨詢的國內應用案例

（1）      深圳鹽田港項目的全過程工程咨詢

深圳鹽田港項目是國內大型港口建設中較早的引入國際咨詢和國際項目管理理念的項目。從1994年田港二期工程開始時，鹽田國際集裝箱碼頭有限公司就委托國際知名的工程咨詢公司AECOM（艾奕康)設計集團提供全過程、全方位的工程咨詢和工程管理服務。AECOM公司作為顧問公司直接對業主負責，業主通過顧問公司進行項目管理，在月度例會上，業主和顧問公司一起向母公司和記黃埔港口集團匯報工作。

在項目前期的可行性研究階段為業主提供具有前瞻性的咨詢報告。在項目準備期，和國內專業設計院合作完成一系列設計文件。在招標階段，協助業主著重評判投標書的技術可行性和工程單價的合理性。在施工階段，AECOM公司首先負責編制好詳細的可實施的設計文件，作為工程各個環節檢查驗收的依據；其次委派具有豐富施工經驗的工程督查在技術方面管理監理隊伍，同時做好界面管理和施工關鍵節點的管理，主動配合施工單位解決工程中出現的實際問題，并嚴格審查施工方案以及驗收合格的工程數量，嚴格控制索賠事項，滿足業主對工程質量、工期和投資控制的期待。詳細的工程組織架構圖見下圖2-6。

（2）      長春復華未來世界綜合體項目的全過程項目管理模式

長春富華未來世界城市綜合體項目位于吉林省長春市凈月區，為大型文旅商業綜合體，業態包括大型五星級酒店、購物中心、大型室內主體樂園、大型海洋樂園等，建筑總面積60萬平方米，投資約30億元。由中國建筑標準設計研究院有限公司（以下簡稱“標準院”）負責項目的全部設計工作和全過程工程項目管理活動。

標準院通過組織架構調整和人才團隊組建，形成標準院、標準院建設管理與咨詢研究所和項目管理部三級管理執行體系。具體見下圖2-7。項目管理部主要提供報批報建管理、設計管理和現場工程管理，成本管理部主要招標采購管理和成本管理。在項目管理執行過程中，根據業主和項目的要求，量身制訂項目的設計標準、建造標準、施工管控標準，利用設計院的技術優勢，通過各項優化意見，為業主節省了大量的成本，保證了工程質量。同時和標準院的建材合作商的合作，為業主在建材采購環節提供了有競爭力的價格和技術咨詢。

具體來看，在項目的前期設計階段，PMC管理團隊為項目量身，制訂了展示中心方案，不僅滿足了基本地產展示的需求，還滿足了業主關于投融資和多種金融衍生品宣傳路演和VIP接待的需求。在施工圖設計階段，PMC團隊嚴格控制項目品質和成本，利用多種參數化模型對設計方案進行優化和經濟比選，最終解決了項目的各種技術難題。在設計控制階段，針對幕墻設計、照明設計、景觀設計等建立質量評價標準，并協調建筑主體設計團隊和各專項設計團隊制訂工程策略，編制提報文件，達到設計的高度協調。在施工準備和實施階段，PMC管理團隊聯合多個相關方組織專項技術攻關并協同業主對從施工隊伍進行篩選，最終實現了工程建設的各項目標。

1.1.1     案例啟示

（1）      根據業主需求，提供咨詢產品組合服務

全過程工程咨詢模式在實際探索應用中，可能具體表現為不同模式的組合疊加，但都是根據業主的需求和項目的特點，采取組合式或菜單式的咨詢服務委托，是一個市場化的行為。

（2）      全過程工程咨詢有利于項目各個階段的融合，實現項目全生命周期的價值

傳統的工程建造模式，業主的項目管理主要針對參建單位個體設置目標，割裂了設計和施工的內在聯系，也常常會出現“只包不管”的現象。從全過程服務案例中，我們可以看到，受托單位可能既提供設計產品，也提供全過程的管理服務。較早的參與項目，更加了解業主的需求和項目的定義，利用自身的技術、管理、資源等方面的優勢，制訂詳細和可實施的項目計劃，帶動各參與方的進行充分的溝通和信息共享，充分發揮其在項目計劃、管理、控制和協調方面的巨大作用，幫助業主有效地進行質量、成本、工期目標的達成。

（3）      提供全過程工程咨詢服務，技術、人才和資源整合是重點

工程建設活動是一項技術活動，前期的設計直接關系到工程項目整體質量、造價成本以及工期，全過程工程咨詢服務就是幫助業主管理和解決項目中遇到的各種問題。從上述案例可以看到，提供全過程工程咨詢服務單位在項目管理中充分發揮了自身的技術和管理優勢，組織解決了多項技術難題。例如，標準院為長春復華未來世界城市綜合體項目提供管理和咨詢服務時，充分發揮了設計院的技術優勢，入場管理一年內就通過各項優化意見總計為甲方節省造價超過千萬元。同時上述案例中的全過程工程咨詢的服務單位還具有很強的資源整合能力。例如，AECOM（艾奕康)設計集團就是通過設計起家，不斷兼并重組，成為世界最大的工程設計公司之一，業務范圍包括了建筑設計、資產管理、施工、成本管理、環境服務、IT和網絡安全、運營和維護、規劃咨詢、項目管理、風險管理和PPP。標準院在為業主提供成本管理時，依托標準院的建材供應商和建材產品庫為業主的招標采購提供了更有競爭力的價格和技術咨詢服務。一些大型的設計院可通過自身的人才培養和吸收外部開發、施工企業人才組成項目全過程管理團隊。