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導語：市場化程度不斷加劇，改革路線圖進一步擴充，工程勘察設計行業迎來了全新的競爭格局。天強管理顧問?工程設計行業研究中心通過資料收集整理、與業內專家及企業高層走訪交流及等形式研究總結出了行業發展的總體趨勢，希望對業內企業發展給予幫助和啟示。
1.固定資產投資減少，市場空間容量增幅下滑，行業競爭激烈，投資結構發生改變，業務結構將會發生改變
2013年年底中央經濟工作會議，明確提出要繼續把握好“穩中求進”的工作總基調，引導當前中國經濟穩步經歷“兩個轉變”，即從高速增長轉為平穩增長，從規模擴張式轉為治理效益型發展。從高速增長轉為平穩增長，意味著過去依靠高速增長的投資拉動帶來的“遍地開花式”高速增長將會一去不復返。行業市場空間容量的增幅也將會下滑，行業發展也將從過去高速增長階段進入到穩定發展階段。
從規模擴張式轉為治理效益型發展，2014年經濟工作明確提出轉方式、調結構，加強基本公共服務體系建設，著力改善民生，切實調高經濟發展質量和效益。未來將大力發展戰略性新興產業，加快發展各類服務業，推進傳統產業優化升級。2013年，中央城鎮化工作會議也明確了新環境下，城鎮化發展的六大任務，城鎮化建設比以往內涵更加豐富，是更加注重以人為核心、科學規劃、綠色節能環保的城鎮化。
未來1-2年，結構調整仍然是經濟發展的主線，相關調整方向與措施將持續推向深入，在經濟結構調整持續深化的背景下，工程勘察設計行業的市場熱點也將發生持續改變，并繼續呈現以下趨勢特點：從傳統低技術、低附加值產業市場向新興、高技術、高附加值和節能環保產業市場轉移；從基礎設施、制造業領域向服務業領域的轉移；從建設階段向運營階段的轉移；從東部向中西部地區的轉移。產業結構調整轉型，在為戰略型新興產業帶來廣闊發展空間的同時，也迫使相關工程勘察設計企業實現轉型升級。
2. 市場化進程進一步加快，行業管制放松，未來行業發展格局將會發生改變
1) 十八屆三中全會堅定了行業市場化的改革方向
十八屆三中全會提出要讓“市場將在資源配置中起決定性作用”，建立平等、開放、透明的市場準入機制、建立統一的市場監管機制反對地方保護、完善主要由市場決定價格的機制。并提出“加快轉變政府職能”，強化政府宏觀調控及管理的職能，發揮市場機制能有效調節經濟活動減少對市場的干預。同時要求必須積極穩妥從廣度和深度上推進市場化改革。這對于行業改革發展走到今天，一些既定的市場化改革目標與方向甚至開始發生游移和倒退的關鍵時刻，無疑打了一劑堅定改革決心的強心針，對于行業進一步堅定不移推進市場化方向的改革將起到巨大助力作用。
2） 行政審批制度改革環境下，行業資質管理改革序幕拉開，行業間資質壁壘將會弱化
隨著市場經濟的快速發展和行政審批制度改革的不斷深入，尤其按照十八大以來對行政審批制度改革提出的新要求。2013年12月住建部發布了關于印發《工程設計資質標準修訂工作方案》的函（建市設函[2013]85號文）提出，針對標準劃分過多過細、部分標準指標設置與實際不相適應、資質標準的行業引導作用有待加強、標準指標設置與行政許可要求不相適應等問題，對《工程設計資質標準》提出進一步修訂原則和方案。住房城鄉建設部正在重點研究工程屬性相同或相近資質的合并，市場需求少、企業數量少的資質的取消、合并，以及可以交由市場選擇的相關行業設計資質的取消等。一系列舉措表明，新一輪企業資質管理改革的大幕正徐徐拉開，行業間資質壁壘將會弱化，進一步推進行業市場化進程。
3）在市場化改革方向下，未來將由市場來決定設計收費
在行業收費標準方面，住建部設計提出未來除了政府投資的項目按照已有的設計收費標準來收費，非政府投資項目收費將由市場來確定。中國勘察設計協會在第五屆四次常務理事會暨同業協會秘書長工作會議上提出，由政府再出臺保護勘察設計行業收費標準的管理辦法與發展市場經濟的大的趨勢也有所不協調，不能在收費標準高低的問題上投入更多的注意力，而是應該著力在深化設計、專業化設計、精細化設計上發展，開拓和挖掘新的業務，拓展經濟增長點，提高勘察設計附加值，通過調整企業業務結構，實現產業升級，開辟企業發展的新空間，增加企業收益，未來，將更多的由市場來決定設計收費。
這些政策和通知的出臺體現了市場化將是工程勘察設計行業改革發展的最終方向。未來政府將更多的以業主的身份參與市場，行為更加規范化，隨著市場化進程的加快，政府部門實現從監管部門向行業服務部門轉變。行業管理體制加快向“放寬準入、加強監管”方向改革，對于行業減少資質準入事項、克服各種形式的地區保護和行業壁壘將起到有力推動作用。行業準入管制的放松，將進一步深刻改變行業格局，預計企業資質的“價值”將不斷貶值，企業將加速從資質管理向品牌管理轉變，一些主要依賴于各種行政保護和資質資源的單位將面臨更大生存壓力。行業內兩級分化、優勝劣汰進程將進一步加速，將來企業的競爭力將受到市場的檢驗，在市場的要求下，企業價值的創新重塑、業主需求的開發、挖掘、引導以及如何滿足將是企業更加關注的要點，隨著市場化進程的深入，行業管制的放松，未來行業的發展格局可能會發生改變。
3. 混合所有制，推動行業新一輪的改革周期
十八屆三中全會公告和中共中央關于全面深化改革的若干問題的重大決定發布后，混合所有制成為行業關注的焦點問題。會議審議通過的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》（以下簡稱“決定”）賦予非公經濟與公有制經濟平等地位，使混合所有制成為新一輪國企改革的方向。明確提出要積極發展混合所有制經濟，允許混合所有制經濟實行企業員工持股。為長期難以破局的國有勘察設計單位體制改革提供新的契機。勘察設計行業經過多年改革發展，業務模式已發生巨大變化，支撐企業發展的核心資源要素也從過去單一的技術向技術+管理+資本等多要素集成轉變。混和所有制模式有利于勘察設計企業整合支撐發展所需的多種要素資源，有利于打破過去非國即民的狹隘思路。
在混合所有制下，工程勘察設計單位新一輪改革必須要能夠站在企業核心競爭力培育與自身活力提升的角度進行定位。行業競爭格局的改變、行業發展成功要素的調整、客戶服務價值需求的變化，導致行業內單位面對未來必須重新審視自身的核心競爭力定位問題。支撐過去業內單位成功的要素在發生巨大的改變，進行新一輪改革籌劃的時候，一定要準確定位自身的核心競爭力，并在股權制度、公司治理制度的設計方面得到必要的體現。此外，設計單位的創新能力、文化軟實力一定是未來市場競爭的法寶，新一輪的改革必須要能夠促進企業活力的不斷提升。混合所有制的改革方向下，高校勘察設計單位面臨進一步優化體制、整合內外部優質資源參與經營管理、進一步釋放生產力的大好機遇。
4. 隨著改革持續推進，未來行業發展將會從追求量的增長到量與質協調發展，以企業經營為導向，行業競爭格局將會發生改變
2013年年底召開的中央經濟工作 會議強調，要做好2014年經濟工作，要全面認識持續健康發展和生產總值增長的關系，不能把發展簡單化為增加生產總值，抓住機遇保持國內生產總值合理增長、推進經濟結構調整，努力實現經濟發展質量和效益得到提高又不會帶來后遺癥的速度。
十八屆三年中全會之后發布的改革決定提出：“要完善國有資產管理體制，建立職業經理人制度，深化企業內部管理人員能上能下、員工能進能出、收入能增能減的制度改革，建立長效激勵約束機制”。改變過去過于注重短期規模產值的業績評價導向，有利于國有企業更加關注長遠發展和推動戰略轉型，有利于國有企業深化內部機制改革。積極響應國家過去改革方向，2013年年底上海國資委出臺國企改革20條，建立市場化的激勵機制，鼓勵國企創新發展。2014年3月上海國資委發布《關于在經營業績考核中視同于利潤和單列政策的操作指引（試行）》實施細則，對現有國企考核體系進行改革，其中“三個視同于”政策受到廣泛關注，為鼓勵企業的研發投入、創新轉型以及跨國經營，在對國企經營者業績考核時，對企業符合條件的研發投入、創新轉型費用、境外投資項目費用、均視同于利潤。上海市國資委推出的“三個視同于”政策，可以一定程度上解決企業的短期效應，引導企業在技術創新、產業升級、國際化發展方向，進行積極地投入，大大地提高相關國有企業的投入熱情，發揮業績考核對于企業持續發展的正向引導作用。
行業發展外部環境發生變化，市場化程度進一步加快，傳統的行業發展壁壘被打破。市場的一體化、市場需求的多樣化、多層次化將催生設計單位的創新發展，促進了行業內企業發展模式的轉變。未來企業將以經營為導向，從經營項目向經營企業轉變，從追求“量”的增長到追求“量”與“質”的協調發展。
5. 隨著行業的發展和體制改革的深化，行業內并購重組活動將會進一步加劇，行業集中度將會提升
近年來，工程勘察設計單位不斷探索以并購重組為重要手段，推動的業務轉型。多年來，工程勘察設計行業受惠于國家固定資產投資的快速增長，而獲得了飛速發展。但未來一段時間內，國家固定資產投資雖然保持高位增長，但增速逐漸趨緩，“遍地開花”式的市場機會將一去不復返。隨著勘察設計行業的快速發展和行業體制改革的逐步深化，國內大中型勘察設計企業的主營業務都在由傳統的單一勘察設計業務向覆蓋工程建設產業鏈全過程的設計、咨詢、項目管理、總承包等多元業務模式升級；行業市場格局正在從條塊分割向一體化轉變；企業核心能力從過去以技術為主逐步向技術、管理、資本運作等綜合能力轉變。在此背景下，勘察設計企業紛紛走上并購重組之路，兼并、收購、重組、上市等事件在業內不斷上演。
從中國建筑設計院收購新加坡CPG以來，行業內的并購重組愈演愈烈，2013年，CCDI先后收購了澳大利亞PTW、蘇州市政設計院，上海現代集團收購威爾遜設計公司，蘇交科收購廈門市政院。隨著行業整合程度的日益加劇，將會有更多的業內企業運用并購杠桿來尋求規模的迅速擴張，未來并購重組將會呈現出幾種趨勢，央屬設計科研院所合并到相關實體企業；設計企業為實現規模效應進行橫向并購擴張；設計院并購上下游企業或反向并購；外資企業通過收購國內設計企業進入國內市場；大型設計企業通過跨領域收購助力多元化發展；以聯盟制、連鎖制等多種經營模式實現整合擴張。無論是哪種形式的收購，未來行業的集中度將會進一步提升。
6. 與資本的結合將會越來越頻繁，將給企業的管理帶來重大影響
就國內勘察設計行業而言，行業的成功要素正在從過去以技術為主，向技術、管理、商務策劃、資本運作等多元綜合能力轉變，行業內企業的盈利模式也出現分化：靠傳統的“技術”+“勞動”賺錢，還是靠“技術”+“管理”+“資本運作”賺錢。而毫無疑問的是，前者將更有可能成為后者的“配角”，淪為為后者“打工”的企業。越來越多的勘察設計企業關注資本運作，并嘗試各種資本運作方式，未來設計單位與資本的合作將會越來越頻繁。
設計單位上市的進程將會加快，多家單位在籌劃及推進上市公司。歷來設計咨詢企業上市似乎是一件很艱難的事，除了早期僅有的涉足設計業務幾家單位之外，2011年的蘇交科登陸創業板被認為是第一家以設計咨詢為主業的上市公司，但是其主業還是聚焦于交通的大體量基礎設施建設領域。除此之外，國內資本市場鮮見獨立的勘察設計為主業的上市公司。近幾年，多元化發展的幾大國有建筑設計集團都在張羅上市的籌備工作。
國務院2013年12月13日發布《關于全國中小企業股份轉讓系統有關問題的決定》。提出只要符合條件的企業就可在新三板上市，新三板擴容后涉及全國范圍內的創新、創業型中小企業，新三板的擴容，給中小型設計單位登錄新三板提供機遇。登錄新三板將為工程勘察設計公司提供良好的融資環境，引進外部投資，將會推動企業的經濟轉型，企業將會更開放，更具有市場化能力；同時一旦登錄新三板，就必須在專業機構的指導下先進行股權改革，明晰公司的股權結構和高層職責，有助于公司治理優化。
業務開展過程中也與資本越來越緊密的結合。越來越多的設計單位工程總承包建設采取BOT、PPP模式，尤其是在城市基礎建設領域，利用私營部門來提供資產和服務能為政府部門提供更多的資金和技能，促進了投融資體制改革。同時，私營部門參與項目還能推動在項目設計、施工、設施管理過程等方面的革新，提高辦事效率，傳播最佳管理理念和經驗。
7. 對外開放力度加大，國內國外兩個市場的一體化程度將進一步加深
十八屆三中全會發布的“決定”提出要放寬對外資的投資準入，放開包括建筑設計在內的服務業領域外資準入限制。同時，“決定”進一步放開內資企業及個人對外投資，允許發揮自身優勢到境外開展投資合作，允許自擔風險到各國各地區自由承攬工程和勞務合作項目。
2014國務院發布《關于推進文化創意和設計服務與相關產業融合發展意見》明確提出，推動創意和優勢企業根據產業聯系，實施跨地區、跨行業、跨所有制的合作，支持有條件的企業設計或文化服務企業“走出去”，擴大產品和服務出口，通過海外并購、聯合經營、設立分支機構等方式積極開拓國際市場。推動文化等服務業領域有序開放，放開建筑設計領域外資準入限制。上述舉措將促進勘察設計行業國內國外兩個市場一體化程度的進一步加深。可以預見，未來將有更多外資設計機構參與到國內工程設計項目的競爭，而國內勘察設計單位走出去也將有更大的自主空間。對于高校勘察設計院而言，建筑設計領域外資準入限制放開后，將會面臨更加激烈的市場競爭。同時，也為高校勘察設計院“走出去”提供更大的空間，未來應深入思考，國內國外市場一體化程度加深后，怎么有效參與國際競爭。
8. 互聯網思維下平臺戰略的打造，可能會對行業的商業模式帶來顛覆性改變
在當前的互聯網背景下，每一個個體、每一個組織都在充分感受著互聯網的沖擊和移動互聯網帶來的整體變化。尤其是隨著互聯網信息技術的發展，平臺戰略在各行業內興起。所謂平臺是指將兩個或者多個有明顯區別但又相互依賴的客戶群體集合在一起的平臺，它們作為連接這些客戶群體的中介來創造價值。未來商業模式的競爭，將會主要是平臺的競爭。中國互聯網平臺戰略的啟動，借由對用戶利益的分配機制的探索，慢慢找到了開啟的鑰匙。
目前來看，在國內互聯網企業各自圈地的大背景下，各家企業的競爭看似漸趨穩定，甚至毫不相干，收獲著自己的獨特用戶，維護著各自的利潤。但因為平臺戰略的推動，很多相安無事的同業對手，可能一夜之間便成為主要競爭對手，甚至不得不在市場上激烈廝殺。這是一個越來越明顯的趨勢。在基于用戶數量這一核心資產之上，平臺型企業可以不斷地創造新商業模式，顛覆現存的成熟商業模式，同時不斷襲擊各種相鄰產業——甚至是毫不相關的產業，并且以極快的速度和方式迅猛擴張、變化。
目前工程勘察設計行業某種程度上還是屬于政府管制性行業，資質管理在某些方面保護行業免受來自其他行業的沖擊和侵襲。隨著市場化進程的加快，同行的競爭乃至跨行業的競爭無時無刻不在上演。可能未來行業的競爭是商業模式的競爭，尤其是互聯網技術發展下，將給行業的競爭帶來質的變化，尤其可能會對行業商業模式帶來顛覆性改變。 |
