2018工程勘察設計行業
發展展望與預測
中國勘察設計協會
行業市場格局將會發生進一步變化，布局占位時代到來
工程勘察設計行業發展面臨的一系列新情況、新挑戰，給業內單位的發展定位確定帶來諸多的困擾與挑戰。隨著國家對于設計行業監管思路的市場化傾向越來越明晰，再加上互聯網帶來的沖擊，尤其是投資體制改變帶來的資本力量深入影響工程建設產業鏈，國內外市場的開放，設計行業的格局勢必會產生巨大的變化。
市場競爭環境發生改變
過去談競爭格局，更多的是提及行業內的同質化競爭，隨著外部環境變化，新的商業模式的涌現，尤其是商業生態環境的改變，互聯網技術的沖擊，新技術層出不窮，行業內競爭的層次更加豐富，過去是同行業、同區域之間的企業競爭，未來，涉及到不同行業之間，甚至是不同的商業模式、商業生態之間的競爭，跨界競爭加劇，行業內的人員面臨來自行業外的顛覆。例如，華為成立交通事業部，阿里成立城市交通研究院，帶來行業內游戲規則的改變，也改變了行業的競爭格局，未來行業內企業要做的是如何找到自身的優勢，把握機遇，利用核心競爭力進行商業模式創新探索與發展。
競爭密度升級，競爭帶來的更新迭代的速度在加快，行業的發展呈現梯隊式架構，在過去十多年的快速規模化的增長下，一直處于平穩的地步，然而經濟新常態的到來，行業內企業生態環境發生了巨大的改變，競爭的密度升級，打破了過去行業內穩固的競爭格局。新時代競爭下的企業更新迭代的變化周期加速，過去3年的變化比傳統競爭下的企業數十年的進程還要大，行業的發展格局呈現每兩年就刷新的態勢。
競爭影響深遠，行業間融合加快，行業格局發生改變。設計單位傳統的思維本質上是一種封閉的、靜態的行業思維，過去是以項目的經營運作為主線的任務導向性工作邏輯，過去單打獨斗的項目式工作方式已不能適應當前的發展，隨著競爭要素的改變，從規模、資質競爭走向全面競爭。過去設計企業的發展本質上是封閉的、靜態的發展，憑借區域和資質壁壘，在高速投資下實現了普遍式、快速的發展。當前面臨市場需求發生根本性變化，從適應到創造，新興市場崛起，市場需求層次更加多元化，從適應市場走向創造市場。企業之間的競爭要素也全面升級，未來的競爭是價值的競爭，從理念、資本、產品到商業模式之間的競爭。
行業內外資源整合合作加強
隨著市場化程度的提升，有些業務靠一家單位來做很難，需要思考如何真正建立互生共贏的協作網絡。行業的邊界模糊，企業所處的生態系統發生改變，從單個行業的發展走向全方位、多層次的生態系統，與行業內外的企業構建了新的生態系統，彼此也從競爭關系走向了競合關系。
商業生態在改變，企業間資源整合步伐加快，過去很多單位面對下滑的市場，提出了聯合其他單位開發市場的思路，這更多的是面對冬天的抱團取暖。而現在大家更多提到的是構建合作共贏的生態系統，前者是聯合合作，后者是基于價值創造而進行的融合發展，合作共贏。針對現有市場跨區域、跨專業、綜合型、一體化的項目特征，很多單位在項目策劃階段就已經協同其他專業機構進行合作，其中包括中介服務機構、金融機構、其他專業設計院甚至是競爭對手，企業邊界日漸逐漸模糊，圍繞為客戶創造價值的共目標，將形成一個開放、靈活的平臺，各方資源優勢互補，逐步形成穩定的、持續的、共贏的生態系統。
在新的發展理念下，設計院的服務方式也隨之而改變，國務院辦公廳《關于促進建筑業持續健康發展的意見》（國辦發〔2017〕19號）里明確提出要培育全過程工程咨詢。鼓勵投資咨詢、勘察、設計、監理、招標代理、造價等企業采取聯合經營、并購重組等方式發展全過程工程咨詢。行業的業務創新發展需要覆蓋規劃咨詢、設計、建設、運營等各環節資源的協同配合。未來工程勘察設計行業的競爭格局會更加呈現兩極化，具備整合能力的價值集成者、具備某方面特長的精專服務者。任何一家單位都要更好地考慮合作、共贏，而非獨占利益。“中央城市工作會議”強調城市建設與管理統籌規劃、建設、管理三大環節，提高城市工作的系統性，在這之中存在著產業化服務、全生命周期服務的巨大機遇。從提供單個項目的設計服務到提供全產業鏈的服務，也就是要為客戶提供垂直化的發展整合服務。這種新的服務方式對設計單位的設計服務能力和資源整合能力提出了新要求。在這個競合時代和社群經濟時代，企業會通過強強聯合或者優勢互補構建企業聯盟的形式來實現一體化的服務需求。
未來設計企業需構建新的商業生態系統，多方群體能夠在生態系統中尋找到自身價值，實現共贏的局面。跨界整合，建立共贏機制協同工程建設產業鏈或相關產品的上下游資源甚至同業競爭者的利益，一起設計生態圈新規則，提供用戶整體解決方案，創造更大的價值。
國內國外兩個市場開放持續推進
2016年，我國對外直接投資額（不含銀行、證券、保險）1.13萬億元，對外承包工程業務完成營業額1.06萬億元，比上年增長3.5%；新簽合同額1.6萬億元，同比增長16.2%，其中合同額在5000萬美元以上的項目815個，合計2067億美元，占新簽合同總額的84.7%。亞吉鐵路、中巴經濟走廊等一批國際產能合作和基礎設施互聯互通項目成功實施，表明我國工程建設領域“走出去”的步伐越來越強勁。
2016年以來，我國的“一帶一路”倡議推動進程也在明顯加快，目前已有100多個國家和國際組織參與其中，30多個國家同中國簽署了合作協議。2016年我國對“一帶一路”沿線53個國家直接投資145.3億美元，占同期總額的8.5%。2016年我國企業在“一帶一路”沿線61個國家新簽對外承包工程項目合同8158份，新簽合同額1260.3億美元，占同期我國對外承包工程新簽合同額的51.6%，同比增長36%；完成營業額759.7億美元，占同期總額的47.7%，同比增長9.7%。隨著“一帶一路”倡議的進一步推進，未來會有更多的國家和地區加入與中國的經貿合作，未來我國對外承包工程將會有更多的機遇，主要體現在基礎設施等領域。
在加快海外步伐的同時，我國也在加大對外開放的力度，2017年1月，國務院發布《關于擴大對外開放積極利用外資若干措施的通知》明確提出放寬建筑設計、評級服務等領域外資準入限制，鼓勵外商投資工業設計和創意、工程咨詢等生產性服務業，改造提升傳統產業。支持外資依法依規以特許經營方式參與基礎設施建設，包括能源、交通、水利、環保、市政公用工程等。2017年政府工作報告也提出要積極主動擴大對外開放，進一步完善對外開放戰略布局，加快構建開放型經濟新體制，推動更深層次、更高水平的對外開放。我國推出積極主動對外開放，工程設計企業無須恐慌，應客觀理性應對，在開放中尋找到新的發展動力，迎接新一輪機遇。
強化謀篇布局，加快業務模式探索與創新
總體業務模式創新發展趨勢
我們現在面臨的商業生態調整、商業環境的改變，實際上面對新的游戲規則，經濟發展邏輯必然發生改變，過去企業的經濟邏輯是索取法則，未來是給予的邏輯。過去工業化的思路支撐不了未來創新要求，傳統人力資源管理體系支撐不了創新業務，傳統的組織體系支撐不了新業務培育，作為專業服務機構未來需要思考盈利模式的革新。爭取項目轉向創造項目，從內生發展轉向資源集成。
服務方式從項目競爭走向價值競爭
過去行業經過十幾年的快速發展，帶來了行業的快速發展，但行業的社會地位在下降。在供給需求關系中，行業主導地位在下滑，基礎創新能力在下降，勞動生產率沒有得到有效改善，雖然行業規模一直在增長，但利潤率處于連年下滑的狀態。未來行業面臨的是投資模式、技術創新、互聯網、產業轉型、人文變化等一系列調整，將來客戶和用戶他們的觀念會改變。未來行業內企業市場開拓不再是聚焦在項目式開拓思路，而是應真正有效地去反思，作為專業性服務機構，能夠創造的價值在哪里，價值如何能體現和實現，如何去衡量企業的價值，服務內涵從任務導向走向價值導向。
探索存量市場空間布局加強
過去，行業在高速增長的固定投資下，更多的是在增量市場空間進行布局和開拓，未來在服務升級中，需要考慮如何在存量市場和增量市場布局。過去企業的能力主要服務于增量市場，思維邏輯都是在新建領域，對于存量市場，如既有建筑改造、現代工廠化運營服務、低碳節能、建成后的基礎設施改造維護等可能是將來需要關注的。未來存量市場空間可能更大，呼應了驅動經濟的“三駕馬車”已經不復存在，消費升級將成為未來新的驅動力，存量市場與消費升級密切相關，企業與未來應積極布局在存量市場上發展，探索新的業務邏輯。
創新探索全生命周期服務模式
國務院提倡建筑業大力發展全過程工程咨詢業務，鼓勵工程總承包模式的開展，投融資體制模式改變下鼓勵PPP服務模式，城市建設與管理強化一體化服務，表明我國工程建設模式從過去的分段式管理向逐步探索全產業鏈模式轉變。行業內的企業也在服務方式上不斷創新摸索，朝著全生命周期服務模式發展。例如，在EPC基礎上進一步向產業鏈前端規劃、咨詢環節延伸，搶占高控制環節，發揮引領效應；依托數字化工具向后端運營維護環節延伸，提升高附加值，發揮增值效應；并以規模適度項目為試點，嘗試與資本結合，形成面向市場先發者的差異化競爭優勢。
技術進步帶來了更多商業創新可能性
技術創新發展與商業模式創新形成雙向促進的作用。行業企業處在從技術創新到產品創新，再到商業模式創新交互的過程中，亟須不斷提升服務價值。經濟發展轉型深入，產業轉型升級要求，提出節能綠色環保新要求，促進了設計技術的升級；新技術的興起，智能技術、物聯網、大數據、云計算等，改變了生活、生產方式，對設計提出了新要求，促進了設計服務的改變，過去通常會說，工程勘察設計行業是有技術的，而未來需要思考的是這些技術如何與原有的產品和服務進行結合，從而產生新的模式，形成企業新的競爭力。對設計而言，技術進步還會改變企業的組織模式以及對客戶的再定位，設計單位將從“B2B”轉向“B2B2C”，需要關注最終的用戶，對業務的邏輯產生巨大的改變。
建筑設計行業
發展進一步分化，呈現規模化、綜合化、專業化趨勢
未來建筑設計企業的發展將進一步分化，一是提倡精品設計、專項設計，打造細分領域的專業品牌，一批有特色的建筑設計企業將會得到成長；另外，部分建筑設計單位綜合化、多元化、規模化發展，積極培育發展壯大工程總承包業務，探索全生命周期業務。建筑設計企業開展總承包業務，也不是簡單的EPC，追求體量的規模化，而是要做專項總承包，追求全過程把控的能力。
案例：北京建筑設計研究院擁有各類研究中心共有17個，涵蓋各類建筑工程、信息化、能源利用多門類專業，北京院基于其對過去市場的總結、當前客戶需求分析及未來細分業務拓展，以研究中心為載體，對綠色建筑、BIM技術進行研發。在多數設計單位不斷進行規模化擴張經營思路下，北京市建筑設計研究院堅持以建筑設計業務為主業，圍繞主業進行價值提升，服務模式再造。同時，強化專項研究，強化客戶需求分析，以客戶需求為核心進行業務提供，有效發揮出技術服務單位的專業力量。
案例：江蘇筑森建筑設計股份有限公司，關注細分市場，面對越來越細碎、越來越個性化的需求，培育小型專項特種部隊，大力挖掘小微業務，專業對接客戶拓展長尾業務。多元化的業務模塊也適應現在城市中不斷出現的各類綜合體業務。圍繞客戶需求，積極進行變革轉型，從單一設計到提供全產業鏈服務，界入到產業端，創新了盈利模式。
案例：中信工程目前的核心業務主要是建筑工程和市政工程設計，根據“設計引領”的策略，中信工程依靠設計業務的技術和品牌優勢積極爭取新型城鎮化和生態文明建設兩大戰略市場。采取多方整合資源的方式，尤其是加強和政府、國有投資平臺、大型工程公司以及上市企業的合作，覆蓋工程全價值鏈的各個環節，以此實現“投資帶動”。利用集團內部金融優勢，積極探索資本化運作，運作PPP，化乙方為甲方，掌握主動權，提升了對全產業鏈的服務能力，掌握了價值鏈的高端。
依托信息技術發展，加強設計服務領域延伸
云計算、物聯網、VR、大數據等信息技術的快速發展，奠定了行業內企業進行業務模式、商業模式創新的基礎，也為企業創新發展注入了新的動力。通過信息技術發展實現客戶體驗的全面創新；通過BIM信息服務技術，更好的服務于工程建設各環節的業務，同時可以實現建筑產品的全生命周期管理服務。
案例：中國建筑西北設計研究院，在BIM的基礎上，引入財務及時間管理視角，開發對項目工程建設的全過程實現五維管理的平臺管理系統，在項目初期策劃階段可以以可視化的方式精準幫助客戶進行分析和策劃，幫助客戶進行投資決策，在項目實施過程，可以實現多專業監控和協作，將價值創造的過程可視化，將價值創造的成效量化，提升客戶滿意度。這種以設計為龍頭，基于BIM和P6軟件技術基礎上綠色化、精益化管理的“雙全一站式”工程總承包模式，通過聚集、整合、管理工程全產業鏈的資源，通過關注工程全生命周期，從根本上避免了窩工、返工，縮短了工期、降低了成本、確保了質量，極大地節約了社會資源，是通過技術創新實現企業價值和地位的躍升，實現行業供給側改革的典型案例。
案例：華東建筑集團股份有限公司成立華建數創科技有限公司，發布虛擬設計院平臺產品“云華建”， 提出虛擬設計院，采用線上線下結合模式打造建筑設計行業新生產模式，向“跨組織、跨地域、全資源”平臺化發展轉型。虛擬設計院模式通過云協同、云管理、云專家、云軟件、云規格、云市場和未來的智慧共享辦公板塊提供服務，目標是尋共享、自由，塑造未來行業“虛擬、共享、自由”的新工作模式。
借助資本力量，完成商業模式創新轉型——從技術到產品
行業內上市企業數量的不斷增加，PPP模式的加速推進，工程總承包模式的推廣，并購重組浪潮的興起表明行業走進了資本運作的時代。如果過去行業內企業主要是利用資本擴大產能、爭取項目，未來更多的是考慮如何利用資本運作的能力，培育新的業務模式。當前面對新的商業生態下業務模式創新，必須要與資本結合，才能夠加快進程，更上一個層次。
案例：深建科堅持以綠色為發展主線，在綠色建筑、生態城市領域的核心技術優勢為基礎逐步形成了涵蓋以科研、規劃、設計、咨詢、公信服務、項目管理以及運營等覆蓋工程建設全過程的多業務協同的產業鏈布局。目前正在積極嘗試創新發展綠色綜合運營（DOT）模式，以及培育綠色人居環境B2C技術服務（HOME+）等新產品。上市之后，其募集資金主要用于綠色綜合運營項目以及線上運營平臺及樂活系統建設項目。
案例：2016年10月蘇州設計控股股東賽德投資將實施增資擴股，啟迪（北京）科技城投資發展有限公司（以下簡稱“啟迪科技城”）擬認繳1000萬注冊資本，持股權比例達到26.96%，將成為賽德投資第二大股東。2017年1月，“蘇州設計”正式更名為“啟迪設計”。蘇州設計引入啟迪科技城作為戰略投資者能實現各取所需，有效達成了資源協同互補。業務范圍從過去單一的區域性設計業務逐步走向全國化的產業鏈全過程的策劃咨詢、區域規劃、設計總包、項目管理等多元化全產業鏈模式轉型升級，未來希望借助啟迪科技城這一資源平臺，整合多方產業資源進一步推進多元化產業鏈模式轉型升級。
土木工程設計行業
大力發展工程總承包，項目管理的全過程服務
2017年2月，國務院辦公廳發布《關于促進建筑業持續健康發展的意見》（國辦發〔2017〕19號）明確提出加快推行工程總承包，培育全過程工程咨詢，鼓勵非政府投資工程委托全過程工程咨詢服務。在民用建筑項目中，充分發揮建筑師的主導作用，鼓勵提供全過程工程咨詢服務。行業正在從過去條塊式分割式服務走向全過程服務，能夠為業主提供可感知、可落地的服務。隨著新型城鎮化建設思路向系統化、一體化轉變，企業借助PPP模式在基礎設施建設領域的廣泛運用，大力探索全過程服務。
案例：中南市政院提出“一核四化”的發展戰略，以市政規劃為基礎，橫向實現業務領域的拓展，縱向實現工程一體化產業為延伸。業務領域拓展主要體現在三個方面：大力發展工程總承包；與中信環境投資集團、中信銀行、中信證券等合作，布局環保產業，參與環保產業建設運營；與中信環境投資集團有限公司、華盛基金管理有限公司聯合發起成立中信城市運營PPP研究院有限公司，提供新型城鎮化全產業鏈顧問服務、項目孵化服務。
案例：林同棪國際工程咨詢有限公司堅持找準位、定好位，圍繞核心業務發展產品線，對于戰略性業務，高度投入，堅持為客戶創造價值。在軌交項目上，與央企合作拿下了空中快軌（Airbus）的項目，整個項目是PPP+EPC模式，為業主單位提供設計+項目管理服務；從外部引進智慧停車管理團隊，結合互聯網思維，成立了智慧停車公司，為政府解決公共停車問題發展城市交通一體化產品。
借助“一帶一路”加大國際業務開拓力度加大，提升國際競爭力
隨著一帶一路戰略的深化推進，一批重要的基礎設施和互聯互通項目得到落實，多個重點項目都已開工建設。2016年我國對一帶一路國家建造合同總額為474.9億美元，較2015上升16.75個百分點，同時主要是以能源和交通運輸工程行業為主，兩項投資總額占比在53%以上。借助一帶一路帶來的基建發展東風土木工程類設計企業也在加快海外業務拓展的步伐。與過去的借船出海不一樣，當前企業參與國際業務競爭更加主動化，服務方式也更加創新。
案例：長江勘測規劃設計研究院針對走去出的需求和國開行中國基金、葛洲壩集團、中國電信組建了海外基礎設施投資有限公司，這些在海外做孵化的平臺，針對一帶一路的需求，從平臺上去孵化和發現一些有希望的項目，同時也希望與設計院共同合作去開拓項目，作為項目孵化器投資做項目的前期研究，提供給相應的開發商。
提升資本運作能力，積極參與PPP業務創新探索
近年來，我國大力推進PPP模式的發展，尤其是在交通基礎設施行業，增長勢頭明顯，設計企業參與PPP項目的力度也在不斷加大。設計企業發揮咨詢設計的專業力量能夠更好的服務于業主和投資人之前的溝通交流，同時，能夠對項目的全生命周期負責，在前期能夠對項目的做出正確的評價，在后續的項目推進能夠提升項目效率，保證項目更好的實施落地。
案例：在PPP模式的興起以及城鎮化建設不斷推進情況下，蘇交科積極發展PPP業務，參股杭州大江東聚集區基礎設施PPP項目公司，獲得貴陽市觀山湖區小灣河環境綜合整治工程PPP項目，并被列入第三批PPP示范項目。
工業工程設計行業
拓展相關多元化市場
在供給側結構性改革發展思路下，去產能持續深入推進，淘汰過剩的傳統工業產能，工業工程設計企業面臨傳統業務的下滑，積極開展相關多元化業務拓展。符合國家戰略方向的節能環保領域、具有廣闊市場空間的新型城鎮化建設領域、呼應供給側改革的高端制造領域成為工業工程設計類企業橫向拓展領域首選。
案例：面對鋼鐵主業萎縮，中冶南方雖然進行業務拓展，但是進入思路是從自身核心競爭力入手，通過總承包能力進入市政、環保領域，形成業務的三足鼎立態勢。同時，對鋼鐵、市政、環保三大業務板塊結合客戶需求以及自身核心能力進行轉型發展，圍繞新工藝、新技術，加強技術研發以及管理，提升服務能力，從業務、管理、技術等方面打造企業核心競爭力。
案例：廣東省電力設計院電力行業供給端在下降，面臨較大的挑戰，在探索新的業務領域：第一，發展智慧能源，率先在廣東省內嘗試建立一個小的分布式能源試點，正在和美國斯坦福大學一起共同研制這塊自動控制的系統，計劃到2018年形成一個智慧能源區。第二，發展非電領域，借助PPP的市場機遇，在污水處理領域發展PPP業務。
在增量與存量市場空間內積極進行業務布局
新常態發展下，提出轉變經濟增長方式，實現結構優化和產業升級，傳統的工業產能面臨轉型升級改造的機遇，同時，加大了新型工業領域的投資力度，未來工業工程設計領域面臨著增量與存量市場機遇并行的局面，應當把握住市場焦點，平衡協調好存量與增量市場的業務發展，積極布局，創新服務模式，創造新的業務增長點。
案例：在電力行業增速放緩，國內市場萎縮，光靠電力設計無法繼續形成規模效應的前提下，河南電力勘測設計院精準定位，結合自身的優勢迅速進入潛力細分市場——存量發電廠改造,為存量電廠改造提供一攬子方案。戰略布局明確，通過改造方案流程化、規范化達到規模效應，以此建立較高的市場進入壁壘，有望在存量電廠改造這個細分市場里形成一枝獨大的局面。建立了改造一攬子方案模型，將改造方案分為5個模塊：一是對火力發電廠的模型建造；二是對數據監控；三是數據做診斷；四是改造方案建議；五是改造實施。借助老牌設計院的人才優勢和數據整合優勢，能夠有效的將改造方案模型打造成可廣泛適用的通用模型，以此來實現規模化經營，形成核心競爭力。
技術產品化、裝置化
加強技術創新研發，利用在工業工程技術領域的優勢，在專有技術基礎上，進一步推動技術裝置化、產品化，強化壟斷性技術壁壘，優化現金流結構。產品系列化、設備成套化、工藝標準化，促進技術成果的轉化，進一步提高企業的服務價值，延長服務鏈條，從而促進企業商業模式創新。
案例：中冶南方過去以做“工廠”工程為主，逐步發展到以鋼鐵生產線的集成和成套為主，角色由技術服務商變成工程承包商。立足鋼鐵工程承包和技術服務，在產業鏈上不斷尋找和挖掘價值點，通過資源重新配置、權責調整使價值點凸現出來，促使其放大，形成新的業務或產業，同時將中冶南方的技術和軟件固化在自己的產品上，既提升了技術和軟件的附加值，還能通過這些產品創造更多的服務機會。將單一的設計模式轉型為“設計、設備成套、工程總承包、產品制造、技術服務”為主的組合模式。
（本文摘自《工程勘察設計行業2017年度發展研究報告》）
