菲律賓交通基建市場調查報告

來源：本網站發布日期：2017-02-20 瀏覽量：1477

前言

最近菲律賓與中國關系急速升溫，2017年1月24號，由5位部長級官員組成的菲律賓高規格代表團剛剛訪華結束，中國貿易高官和商業代表團即決定將于2月23日至24日訪問馬尼拉，以落實對菲律賓大型基礎設施項目的融資承諾，為40個基礎設施項目提供中方的資金或技術援助。

目前中國和菲律賓的高訪基本上以每月一次的速度推進，據悉，2017年5月，菲律賓總統杜特爾特將參加在京舉行的“一帶一路”國際合作高峰論壇，屆時，數個大項目將在該高峰論壇上簽約。

在目前高訪頻繁，對菲融資額度寬松的背景下，進入菲律賓無疑是最好的時機?？紤]到菲律賓也是個人口過億的國家，屬于工程大國，此時若能及時進入該國市場，對于長遠發展也是非常有好處的。

這篇文章是為開拓菲律賓市場進行的市場調查研究，主要針對交通市場。

這篇文章會隨著時間的推移而不斷深化并推出新的版本。若有新的消息，歡迎各位同學后臺留言。

1. 菲律賓國家

1.1 地理

菲律賓是位于東南亞西太平洋的島國。全國共有7,641個島嶼。這些島嶼從北到南大致可劃分為三個部分：

北部的呂宋島 (Luzon)
中部的維薩亞斯島 (Visayas)
南部的棉蘭老島 (Mindanao)

菲律賓首都為馬尼拉市 (Manila)，菲律賓人口最多的城市為奎松市 (Quezon City)，這兩個城市與另外一些城市共同組成了菲律賓的馬尼拉大都會（Metro Manila)。

菲律賓的西部毗鄰中國南海，東部毗鄰菲律賓海，西南部毗鄰西里伯斯海。菲律賓北部與臺灣、東部與太平洋島國帕勞共和國(Palau)，南部與馬來西亞和印度尼西亞共享海洋邊界。

菲律賓位于大陸板塊交界處，經常遭受地震與臺風。菲律賓國土面積30萬平方公里，人口超過1億，人口數量世界排名第12。

1.2 資源

因為菲律賓島國火山活躍，因而礦藏儲量豐富。菲律賓預計擁有世界上排名第二的黃金礦儲量（僅次于南非）。菲律賓的銅礦存儲量也是世界最大的之一。在鎳礦、鉻鐵礦和鋅礦上菲律賓也儲量豐富。

盡管如此，效率低下的管理、較高的人口密度以及對環境的擔憂使這些礦藏資源基本上都沒有開發。

因為位于赤道附近，因此菲律賓具有豐富的生物多樣性。為其農業和旅游提供了良好的基礎。

2. 菲律賓的政治

菲律賓總統為6年選舉一屆，每屆總統只能當選一屆，不能連任。目前在任總統為羅德里戈·杜特爾特，于2016年6月30日上臺，將于2022年退位。

菲律賓的行政等級分為四層，由高到低分為：

自治區域（Autonomous Regions）
省或者獨立城市（Provinces and independent cities）
其它市（Municipalities and component cities）
村（Barangays）

3. 菲律賓的經濟

菲律賓的GDP排名世界第33位（截止2016年）。貨幣為菲律賓比索。

菲律賓主要的出口產品包括半導體產品、電子產品、交通設備、衣服、銅產品、石油化工產品、椰子油和水果。主要的貿易伙伴是美國、日本、中國、新加坡、韓國、荷蘭、香港、德國、臺灣和泰國。

菲律賓的地區發展較不平衡。以其它地區為代價，呂宋島和馬尼拉大都會獲得了菲律賓絕大多數的經濟增長。

亞洲開發銀行總部位于菲律賓。

4. 菲律賓的交通

4.1 關于交通部長Arthur Tugade

菲律賓目前的交通部部長叫Arthur Tugade, 今年70歲，于2016年6月30日開始任職菲律賓交通部部長。

在入職政府前，Arthur Tugade的身份是生意人和律師。他是律師事務所Bengzon, Verano, Tugade and Escolin Law Office的合伙人；此外，他還在全球物流、IT、旅游行業以及消費品產品的公司任職過董事長或CEO。他任職過的公司包括：

Transnational Diversified Group
Yusen Air and Sea Services
TDG Asia Corporation
Harmony Organic Farms
Easycall Communications

Arthur Tugade成立了一家名叫Perry's Group的公司。該公司以他自己的孩子命名（孩子于12歲時死于哮喘），下屬有10個子公司，雇員共計350多人。下屬公司包括：

Transglobal Consolidators（航運和海運公司）
Transglobal Trucking(陸運公司，以卡車貨車運輸為主）
Transglobal Equipment Leasing （交通運輸設備租賃公司，以卡車、拖車為主）
Perry's Technology （企業IT服務）
ATP Travel （旅游公司）
Perry’s Fuel Distribution Inc （燃油零售）

4.2 菲律賓的交通狀況

目前菲律賓的交通基礎設施處理較為落后的水平?，F狀之所以是這樣，部分是因為菲律賓的地形地貌主要以山區和島嶼為主。同時，常年政府在該領域投資較低也是原因之一——在2013年，只有3%的GDP用來投資到基礎設施開發上，這一數字大大低于它的鄰國。

但在2016年12月15日的年會上，菲律賓國家經濟開發署長埃納斯托•佩爾尼亞(Ernesto Pernia)宣布，從2017年至2020年，菲律賓將會在基礎設施上的投入增加到GDP的5%。

4.3 菲律賓交通建設的最新立法

2016年12月16日，負責基建設施的參議員Grace Poe同意了交通部提交的“Traffic and Congestion Crisis Act of 2016”法案，并上呈議會。該法案將賦予杜特爾特三年特殊權力，允許杜特爾特通過任命“Traffic Crisis Manager”的方式，在現行法律框架下，采用直接發包、競爭性談判和公開招標的方式加速重點交通項目的建設。

如果該法案最終得到通過，有效期將于2019年6月終止。

4.4 菲律賓交通部的采購

菲律賓交通部從中國大連機車車輛有限公司（ Dalian Locomotive and Rolling Stock Co.）采購了一批車輛（為地鐵線MRT-3），將于2017年初交貨。

5. 菲律賓鐵路

5.1 概況

截止到2015年，菲律賓鐵路總長995km, 全部為1067mm窄軌。其中484km處于運行狀態。

菲律賓的鐵路運輸在馬尼拉大都會內以客運為主。菲律賓的鐵路網包括一條由Philippine National Railways (PNR)運營的通勤鐵路（PNR Metro South Commuter Line），由Light Rail Transit Authority運營的兩條輕軌（LRT-1和LRT-2），以及由Metro Rail Transit Corporation運營的一條地鐵（MRT-3）。

另外，菲律賓還有一些城際鐵路，從馬尼拉向南北方向延展至班乃島（Panay）和宿務島（Cebu）。

在內格羅斯島上（Negros island）也有幾條短途線路。

鐵路貨運在2014年以前基本上不存在。目前，鐵路貨運主要用來運輸農產品，主要是煙草和甘蔗。

5.2 菲律賓的主要機構

5.2.1 菲律賓國家經濟開發署

網站：http://www.neda.gov.ph/

菲律賓國家經濟開發署負責制定國家的經濟發展計劃，相當于我國的發改委。

5.2.2 菲律賓交通部

網站：http://www.dotc.gov.ph/

菲律賓交通部的腐敗問題較為嚴重。2016年12月15日，在交通部長的帶領下，交通系統的所有重要人事部門均簽署了“誠信保證書（Integrity Pledge）”。自杜特爾特上臺以來，交通系統大大小小共有150個官員或相關人士因為腐敗問題辭職、退休、解職甚至接受調查。

菲律賓交通部全國共有職員35,445人。

5.2.3 Department of Public Works and Highways (DPWH)

網址：http://www.dpwh.gov.ph/

主要負責公路部門的工程相關工作

5.2.4 Philippine National Railways（PNR）

Philippine National Railways（PNR）為菲律賓交通部管理的國營公司。該公司運營著呂宋島上479公里的鐵路，占據著菲律賓絕大多數的鐵路線路。因此，Philippine National Railways（PNR）基本上代表著國家的鐵路系統。

5.2.5 Light Rail Transit Authority

Light Rail Transit Authority是菲律賓交通部成立專門管理輕軌的政府監督管理部門

5.2.6 Metro Rail Transit Corporation

Metro Rail Transit Corporation是菲律賓交通部成立用來管理目前地鐵運營的公司

5.2.7 North Luzon Railways Corporation (NORTHRAIL)

North Luzon Railways Corporation是菲律賓交通部成立的運營北呂宋島鐵路的公司。

5.2.8 Philippine Railway Company（又叫Panay Railways）

Philippine Railway Company（又叫Panay Railways）是一個政府擁有和控股的鐵路公司，為Philippine Veterans Investment Development Corporation (Philvedec)的子公司。

The Philippine Railway Company（又叫Panay Railways），曾經運營著班乃島（Panay）和宿務島（Cebu）兩條線。兩條線分別于1989年和1942年停運。該公司目前不運營任何鐵路，只是將其資產出租出去，其收入用來支付人員費用和管理費。

6. 潛在項目

6.1 優先項目清單

2016年9月2日，菲律賓交通部向自己的主管部門負責人，參議員Grace Poe遞交了“Traffic and Congestion Crisis Act of 2016”法案(64頁)。在該法案里，交通部列出了自己的優先項目清單。

除了鐵路項目Line 5-subway項目定于2023年完成外，所有項目都宣稱希望在杜特爾特任期結束前（2022年）完成。

6.1.1 交通部鐵路優先項目清單（共計1386億人民幣）

絕大多數項目位于呂宋島和馬尼拉大都會，個別項目位于宿務島和棉蘭老島。

6.2 一些重要文件

《中國國家發展改革委與菲律賓交通部、公共工程與公路部關于交通基礎設施合作項目清單的諒解備忘錄》（Memorandum of Understanding between the National Development and Reform Commission of the People's Republic of China and the Department of Transportation and the Department of Public Works and Highways of the Republic of the Philippines on Transportation Infrastructure Cooperation Project List）
《中國進出口銀行和菲律賓財政部融資合作備忘錄》（Memorandum of Understanding on Financing Cooperation between the Export-Import Bank of China and the Government of the Republic of the Philippines, represented by the Department of Finance）
《中國商務部和菲律賓國家經濟發展署關于編制中菲經濟合作發展規劃的諒解備忘錄》（ Memorandum of Understanding between the Ministry of Commerce of the People's Republic of China and the National Economic and Development Authority of the Republic of the Philippines on Formulation of the Development Program for Economic Cooperation）
《中國商務部和菲律賓財政部關于支持開展重大項目可行性研究的諒解備忘錄》（ Memorandum of Understanding between the Ministry of Commerce of the People's Republic of China and the Department of Finance of the Republic of the Philippines on Supporting the Conduct of Feasibility Studies for Major Projects）