行業總體情況
文/前沿君（微信公眾號：勘察設計前沿）
一、環保產業定義、細分市場界定
環保行業是指在國民經濟結構中，以防治環境污染、改善生態環境、保護自然資源為目的而進行的技術產品開發、商業流通、資源利用、信息服務、工程承包等活動的總稱，是一個跨產業、跨領域、跨地域，與其他經濟部門相互交叉、相互滲透的綜合性新興行業。
對環保行業的狹義理解是指為環境污染控制與減排、污染清理以及廢棄物處理等方面提供設備和服務的行業。從污染防治的角度，可將環保行業劃分為大氣污染治理、固廢處理、污水處理、環境修復、環境監測和節能等細分領域，其中前三者是環保行業中的主導行業，也是國家重點管理的對象。
二、國家不斷加大環保行業資金投入，各細分領域全面開花
行業總體情況
環保支出加大。“十二五”以來，我國在環保方面的投入力度不斷加大，財政支出逐年增加，國家財政的環境保護支出從2011年的2641億元增至2015年的4803億元。
圖1.“十二五”期間國家財政環境保護支出情況（來源：國家統計局）
利潤率水平高。2015年環保行業實現226.94億元，毛利率達到34%，相比2014年33%有所上升。2015年環保行業實現凈利率15%，相比2014年凈利率16%略有下滑。但行業整體利潤率保持穩定。
在國家一系列政策支持和全社會共同努力下，我國環保產業發展取得顯著成效，產業規模快速擴大。“十一五”以來，環保產業年均增速超過15%，進入了快速發展階段。根據《國務院關于加快發展節能環保產業的意見》，截至2015年底，環保產業產值達到4.5萬億元；計劃到2020年，環保產業產值將達到2.8萬億元，培育50家以上產值過百億的環保企業。到2020年，環境治理市場全面開放，政策體系更加完善，環境信用體系基本建立。
各細分行業情況
（1）污水處理行業
城鎮污水處理及再生利用設施是城鎮發展不可或缺的基礎設施，是經濟發展、居民安全健康生活的重要保障。截至2015年，全國城鎮污水處理能力已達到2.17億立方米/日，城市污水處理率達到92%，縣城污水處理率達到85%，全國城鎮污水處理設施建設基本完成“十二五”規劃目標。據國家統計局數據，整個“十二五”期間，全國治理廢水項目完成投資約656億元。據《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》，“十三五”期間城鎮污水處理及再生利用設施建設共投資約5644億元。
（2）大氣污染治理行業
根據《重點區域大氣污染防治“十二五”規劃》，我國大氣治理投資約1.47萬億，2013年，我國頻發的霧霾天氣，迫使政府針對大氣污染治理的政策密集出臺，參考北京的投資力度，預計全國的投資力度遠超之前的“十二五”規劃。全國治理廢氣項目完成投資從2011年的212億元增加到2014年的789億元，2015年投資略有下降，但仍維持在較高水平，為522億元。
圖2.“十二五”期間全國治理廢氣項目完成投資情況（來源：國家統計局）
霧霾天氣的漫延，也刺激了民用環保產品市場的增長，空氣凈化器正像電視、冰箱、洗衣機一樣逐漸成為家庭必備的電器產品，各種針對呼吸系統設計的新型口罩越來越受到大眾的青睞。
（3）固體廢棄物處理行業
據國家統計局數據，“十二五”期間我國治理固體廢物項目完成投資約101億元，城鎮生活垃圾無害化處理工作也取得了重大進展。據《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》，截至2015年，全國設市城市和縣城生活垃圾無害化處理能力達到75.8萬噸/日，比2010年增加30.1萬噸/日，生活垃圾無害化處理率達到90.2%，其中設市城市94.1%，縣城79.0%，超額完成“十二五”規劃確定的無害化處理率目標。規劃提出到2020年的重要目標為直轄市、計劃單列市和省會城市（建成區）生活垃圾無害化處理率達到100%，其他設市城市生活垃圾無害化處理率達到95%以上。“十三五”期間國家將繼續加大投入，提高城鎮生活垃圾和危險廢物處理處置技術水平，期間全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設總投資將達到約2518.4億元。
三、環保在財政支出中占比較低，各地區環保重視程度存在差異，行業潛力巨大
根據“十二五”期間環保在國家財政支出中所占的比例可知，雖然占比有逐年升高的趨勢，但總體來講仍然很低，平均值僅為2.5%。
圖3.“十二五”期間環保在國家財政支出中的占比情況（來源：國家統計局）
依據經濟結構不同，選擇對江蘇省、山東省、北京市、遼寧省各年的環境保護支出做個比較。可以看出，我國在環保投入方面存在地域差距。遼寧省是重工業的大省，相對來說，環境污染比較嚴重，對此，遼寧省也在不斷增加這方面的財政支出。但是相較于江蘇省、山東省和北京市，這還遠遠不夠。這和經濟結構和發展狀況相關，經濟越發達的省份，能夠拿出更多的財政預算改善環境，經濟相對欠發達的省份只能望而卻步。
圖4.2010-2014年江蘇、山東、北京、遼寧各省環保支出情況（來源：各省統計局數據）
總的來說，由于以前國家重生產、輕環保等經濟發展理念所造成的一些歷史遺留問題，現在國內環保產業表現為基礎差、水平低、區域重視程度差異大的現狀。但是，隨著國家對環保的重視度提高以及全民環保意識的增加，環保行業會有巨大的發展潛力。
本文由勘察設計前沿(psd-02),原創首發
